【福匯市場觀點(diǎn)】美元指數(shù)跌至14個(gè)月最低，黃金暫別歷史高位，德國股指連創(chuàng)歷史新高

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國8月核心PCE（美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)）低于市場預(yù)期，環(huán)比僅增0.1%創(chuàng)5月來新低，同比增2.2%接近美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)。

美國9月密歇根大學(xué)1年通脹預(yù)期終值降至2.7%創(chuàng)2020年以來新低，消費(fèi)者信心指數(shù)終值升至70.1創(chuàng)五個(gè)月新高。

市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月降息50基點(diǎn)概率，從49.3%抬升至54.1%。

 

美國圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席Musalem表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)“循序漸進(jìn)”地進(jìn)行降息

預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在2024年剩余時(shí)間內(nèi)將不止一次地降息25個(gè)基點(diǎn)。

如果美國就業(yè)市場表現(xiàn)弱于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)可能加快降息步伐。

 

美國PCE通脹降溫超預(yù)期提振降息預(yù)期，美債收益率齊降且短端下行幅度更大

兩年期美債收益率跌6.95個(gè)基點(diǎn)，周跌3.19個(gè)基點(diǎn)，9月份迄今累跌35.73個(gè)基點(diǎn)。

10年期基準(zhǔn)國債收益率跌4.57個(gè)基點(diǎn)，周漲0.92個(gè)基點(diǎn)，9月份迄今累跌15.29個(gè)基點(diǎn)。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌5.0個(gè)基點(diǎn)，周跌7.5個(gè)基點(diǎn)，兩年期德債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)，周跌15.5個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

PCE數(shù)據(jù)后，美元指數(shù)USDOLLAR跌至14個(gè)月來最低（12650一線），連續(xù)四周下跌抹平7月中旬以來所有漲幅。

法國、西班牙通脹率均跌破2%低于預(yù)期，同時(shí)調(diào)查顯示歐元區(qū)8月消費(fèi)者通脹預(yù)期下降，支撐歐洲央行加快降息步伐。

市場預(yù)計(jì)歐洲央行在10月降息25基點(diǎn)的概率達(dá)80%，摩根大通、巴克萊等大行預(yù)計(jì)歐洲央行將從10月起每次會(huì)議都降息。

 

歐元兌美元跌0.12%，上周大致持平、抹去此前漲幅；

英鎊兌美元跌0.31%，脫離兩年最高，上周累漲0.39%且連漲兩周；

美元兌瑞郎跌0.67%，上周累跌1.12%；澳元兌美元漲0.09%，紐元兌美元漲0.21%，美元兌加元漲0.38%

 

貨幣政策鷹派石破茂“爆冷”贏得自民黨總裁選舉，將接任日本首相，日本加息預(yù)期“點(diǎn)燃”，

周五日元走強(qiáng)，最高漲近2%（創(chuàng)近八周最大單日百分比漲幅和一周多最高），USD/JPY跌向142。

石破茂后稱，必要時(shí)將部署財(cái)政刺激，不會(huì)打亂貨幣政策的寬松趨勢。

離岸人民幣（福匯交易代碼CNH）兩周連漲，抹平5月中旬來所有跌幅

 

 

金屬&大宗商品市場∶

受全球央行降息、避險(xiǎn)需求和央行強(qiáng)勁購買的推動(dòng)，黃金在周五之前連續(xù)四日創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)三周連漲，

本季度漲約14%創(chuàng)八年來最佳，今年累漲約29%，創(chuàng)十四年來最大年度漲幅。

現(xiàn)貨黃金全天下跌，美盤刷新日低跌近1.1%下逼$2640，告別周四盤中新高$2685，收盤于$2653.72，上周累漲1.38%。

一些投行仍預(yù)計(jì)金價(jià)還會(huì)上漲∶

Blue Line期貨首席市場策略師Phillip Streible表示，今年金價(jià)可能升至3000美元

原因是中東緊張局勢可能加劇，勞動(dòng)力市場惡化情況可能持續(xù)，美聯(lián)儲(chǔ)可能再降息50個(gè)基點(diǎn)，中國可能會(huì)加大政策刺激力度等。

中東緊張局勢進(jìn)一步升級∶黎巴嫩真主黨領(lǐng)導(dǎo)人納斯魯拉遭襲身亡。

報(bào)道稱，殺死納斯魯拉是過去兩周以色列對真主黨迅速擴(kuò)大攻勢的重大升級，這場攻勢有可能演變?yōu)橐粓鋈娴牡貐^(qū)戰(zhàn)爭。

 

上周利比亞局勢緩和、沙特考慮增產(chǎn)、投資者擔(dān)憂油需前景、華爾街大行悲觀預(yù)期，均利空油價(jià)。

蓋過了中東緊張局勢影響，美油USOIL上周累跌近4%，回吐過去兩周幾近全部漲幅。

WTI原油USOIL漲幅0.75%至$68.59；布倫特原油UKOIL漲幅0.53%至$72.38

 

但是高盛表示∶油價(jià)還沒有計(jì)入地緣風(fēng)險(xiǎn)。

油價(jià)空頭現(xiàn)正持有創(chuàng)紀(jì)錄規(guī)模的頭寸，一旦霍爾木茲海峽關(guān)閉，油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可能到來，導(dǎo)致油價(jià)飆升。

此外，油價(jià)還受全球?qū)捤芍芷凇齑嫦?、頭寸和估值處低位的支撐。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）跌1.24%，報(bào)4.59美元/磅，上周累漲5.70%。周一開盤上漲約2%

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲5.41%，報(bào)2.90美元/百萬英熱單位，上周累漲約6.7%。

 

倫敦工業(yè)基本金屬周線均走高。鋅收跌10美元，上周累漲超7.51%。鋁收漲1.34%，上周累漲約6.48%。鉛收跌18美元，上周累漲超3.16%。鎳收漲1.50%，上周累漲超2.94%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

此外，周日晚間，上海、廣州、深圳三個(gè)一線城市，接連出臺(tái)松綁限購等提振房地產(chǎn)的措施，受此提振，工業(yè)金屬和大宗商品周一開盤上漲。

 

 

美國及全球股市∶

標(biāo)普500收跌0.13%，周跌2.17%。道指收漲0.33%，周漲0.59%。納指100收跌0.53%，周漲1.08%。羅素2000收漲0.67%，周跌1.89%。納指周漲0.94%。

 

“科技七姐妹”漲跌不一。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲2.45%，周漲9.32%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.12%，周跌0.21%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.67%，周跌1.89%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.76%，周跌1.67%。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.75%，周漲0.22%

前美國總統(tǒng)特朗普稱，若重新入主白宮，將要求就網(wǎng)絡(luò)搜索結(jié)果起訴谷歌。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.08%，周漲1.07%。

扎克伯格透露，Meta已花50億美元開發(fā)AR眼鏡，并堅(jiān)信其終將取代智能手機(jī)。他表示，智能眼鏡堪稱是人工智能的絕佳載體，或跳過開發(fā)者直接面向消費(fèi)者發(fā)布。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌近3.9%后收跌2.13%，周漲4.61%。

黃仁勛認(rèn)為∶可以通過智能電網(wǎng)更有效地分配電力，提高計(jì)算過程的效率，“完成同樣的工作可以節(jié)省 100 倍、1000 倍的能源”。他對外界的AI大幅用電預(yù)測持懷疑態(tài)度，認(rèn)為“很可能存在重復(fù)計(jì)算”。

 

 

 

芯片股多數(shù)下跌。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.04%，英特爾和美國政府力爭在年底前最終敲定85億美元的芯片融資。報(bào)道稱英特爾拒絕了Arm收購其產(chǎn)品部門的意向，Arm沒有對英特爾的制造業(yè)務(wù)表示出收購興趣。

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌4.74%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌2.17%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.87%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.47%，

 

AI概念股∶CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.56%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.7%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.27%

 

中國央行降準(zhǔn)降息落地∶下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，7天期逆回購利率下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)。

港股年內(nèi)漲幅超過標(biāo)普500，A股創(chuàng)業(yè)板收漲10%創(chuàng)單日漲幅紀(jì)錄。

中概股指繼續(xù)大漲。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)周累漲23.94%，逼近2022年3月11日當(dāng)周的表現(xiàn)（當(dāng)時(shí)累漲26.34%）。

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）收漲8.68%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲4.62%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲12.8%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.62%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲9%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.15%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲2.54%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收漲5.03%創(chuàng)十四個(gè)月新高，此前報(bào)道稱阿里京東將互相開放。

 

好市多（福匯交易代碼COST.US）收跌1.75%，盤中一度跌逾3%，公司上季利潤超預(yù)期但營收遜色。

大眾汽車（福匯交易代碼VOW.DE）收漲1.06%，第二次下調(diào)全年?duì)I收和交付量預(yù)期后，一度跌近1.9%。

 

受益于中國政策刺激、法國和西班牙通脹低于2%加快歐洲央行降息步伐，歐股再創(chuàng)新高

德國股指（福匯交易代碼GER30）漲1.22%，上周累計(jì)上漲4.03%，連續(xù)兩日創(chuàng)新高

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.64%，上周累漲3.89%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.43%，上周累漲1.10%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.12%，上周累漲1.83%。

LVMH集團(tuán)（福匯交易代碼MC.FR.US）收漲3.67%

 

石破茂當(dāng)選自民黨總裁。日經(jīng)225指數(shù)（福匯交易代碼JPN225）周一低開1.8%，

當(dāng)選日本自民黨總裁的石破茂表示∶日本央行當(dāng)前貨幣寬松軌道必須繼續(xù)下去，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)是否已經(jīng)擺脫通縮仍不明朗。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 14:00，英國第二季度GDP年率終值；

 

☆ 20:00，德國9月CPI數(shù)據(jù)；

 

☆ 21:45，美國9月芝加哥PMI；

 

☆ 22:30，美國9月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)；

 

☆ 次日1:00，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在全美商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)發(fā)表講話。

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