【福匯市場觀點】原油黃金漲超1.3%，美股指齊漲，恐慌指數(shù)再跌2%

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

最新發(fā)布的諸多數(shù)據(jù)直指美國經(jīng)濟(jì)正在走軟，令美債收益率和美元走低。

上周美國首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下滑，但續(xù)請量升至2021年底以來的兩年半最高。5月核心耐用品訂單下滑0.6%創(chuàng)今年最大降幅，代表企業(yè)的設(shè)備支出疲軟。

一季度美國實際GDP終值1.4%符合預(yù)期，但低于初值1.6%，當(dāng)季核心PCE通脹增長3.7%，高于預(yù)期和前值的3.6%，個人支出增長乏力，代表經(jīng)濟(jì)正喪失動能。

高利率還令美國5月二手房簽約量指數(shù)意外跌至紀(jì)錄最低。

兩年期美債收益率最深下行5個基點至4.7%，脫離一周高位。十年期美債收益率一度跌4個基點至4.27%脫離兩周最高，一周多前都曾跌至4月初以來的十周低位。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克贊揚(yáng)5月CPI展現(xiàn)的通脹降溫趨勢，重申美聯(lián)儲2024年降息一次的預(yù)期，估計發(fā)生在第四季度，明年可能降息四次。

但票委理事鮑曼再度鷹派發(fā)聲，重申降息時機(jī)尚不成熟，愿意在通脹反彈時支持加息。

 

市場聚焦周五的重磅通脹指標(biāo)∶5月個人消費(fèi)支物價指數(shù)PCE，預(yù)計核心數(shù)據(jù)同比增長2.6%，弱于前值的2.8%。

期貨交易員仍押注9月美聯(lián)儲開始降息的概率高達(dá)70%，今年共降息兩次仍為最可能場景

 

瑞典央行在5月降息后維持利率不變，但將今年降息預(yù)期從2次上調(diào)為“最多3次”，理由是通脹前景更樂觀。市場普遍預(yù)計歐洲央行今年還會降息兩次

歐洲央行管委、斯洛伐克央行行長Kazimir∶歐央行今年可能再有一次降息。

歐元兌美元最高漲0.4%并重上1.07，脫離5月1日以來盤中最低，但6月累跌約1.4%，受到本周末起法國提前議會選舉導(dǎo)致的政治動蕩拖累。

英鎊兌美元也漲0.4%，脫離5月中旬以來的六周低位，今年以來兌美元僅微跌，是表現(xiàn)最好的貨幣之一。有分析稱英國若迎來工黨執(zhí)政或改善與歐盟關(guān)系。

 

媒體稱，日本央行就債券減持計劃對債市參與者進(jìn)行調(diào)查，日本30年期國債收益率攀升至十三年來最高，日元兌美元小幅走高，USD/JPY仍維持于160之上（三十八年最低）

日本財務(wù)大臣再度重申必要時干預(yù)匯市，但市場認(rèn)為日美巨大國債收益率利差不變，則日元頹勢難掩。6月份日元兌美元跌約2%，今年已下跌12%。

市場分析師們普遍認(rèn)為，未來日本政府的任何進(jìn)一步干預(yù)措施，也可能難以改變?nèi)赵?dāng)前的弱勢格局。根據(jù)商品期貨交易委員會最新公布的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)管理者對日元的看跌押注已經(jīng)達(dá)到了自2006年以來的最高水平。

 

從歷史上來看，美聯(lián)儲降息與美元貶值之間沒有必然聯(lián)系。1980年代以來美聯(lián)儲有七輪降息周期

觀察這七次降息啟動之后半年內(nèi)的情況可以發(fā)現(xiàn)，兩輪降息后美元指數(shù)甚至仍然出現(xiàn)了顯著升值（1995年和1998年），

僅有兩輪降息后美元指數(shù)出現(xiàn)顯著貶值，另外三輪降息后美元指數(shù)走勢大致持平。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美元和美債收益率回落利好于貴金屬價格。現(xiàn)貨黃金最高漲超32美元或漲1.4%，重上2300美元心理整數(shù)位并上逼2330美元，金價已從5月20日約2450美元的歷史最高回落5%。

現(xiàn)貨白銀最高漲1.7%并一度重返29美元，隨后漲幅收窄，仍徘徊六周低位。

有分析稱，若周五的美國5月核心PCE數(shù)據(jù)讓金融市場對美聯(lián)儲首次降息時點感到失望，金價可能會回落至2270美元一線。

金價目前處于美聯(lián)儲立場不那么鴿派與地緣政治緊張局勢加劇之間的拉鋸戰(zhàn)，但長期來看，隨著2025年起全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，風(fēng)險偏好情緒增強(qiáng)將壓低金價。

 

美油USOIL盤中最高漲1.4%，一度升破82美元整數(shù)位，收復(fù)上周四以來近半跌幅。布倫特UKOIL一度漲1.3%，重返85美元上方，均脫離一周低位。

有分析指出，以色列與黎巴嫩的中東緊張局勢升級，擔(dān)心供應(yīng)干擾的擔(dān)憂勝過了對美國需求疲軟的焦慮，油價將在3月份以來首次實現(xiàn)月線累漲，不排除像4月時再度突破每桶90美元。

而上周美國EIA原油和汽油庫存不降反升，摩根大通稱，熱帶風(fēng)暴引發(fā)的沿海地區(qū)洪災(zāi)嚴(yán)重影響到美國汽油需求，汽油消費(fèi)量在三周來首次跌破每天900萬桶。

 

 

美國及全球股市∶

標(biāo)普收漲0.09%，連漲三日至一周新高，重新逼近上周二所創(chuàng)的歷史最高

道指收漲0.09%，納指100漲0.2%，“恐慌指數(shù)”VIX（福匯交易代碼VOLX）連續(xù)兩日跌超2%至12.24。

 

明星科技股全線走高。Meta（福匯交易代碼FB.US）漲1.3%逼近歷史最高，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲2.2%刷新歷史最高，市值接近2萬億美元。

奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）漲約1%逼近最高，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.8%重返新高；

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.4%且連漲四日，市值3.22萬億美元位居美股第二；微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.2%連續(xù)三日創(chuàng)新高，市值3.36萬億美元為美股最大。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）轉(zhuǎn)漲0.5%再創(chuàng)近四個月最高。大摩認(rèn)為特斯拉手握“關(guān)鍵底牌”——能源業(yè)務(wù)，能讓其在AI下一輪投資中脫穎而出。大摩將特斯拉目標(biāo)價上調(diào)至310美元，予以 “增持” 評級，意味著還有約58%的上漲空間。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌近2%，止步兩日連漲；周一曾跌6.7%創(chuàng)兩個月最大跌幅，市值3.04萬億美元位居美股第三

 

熱門中概股股中，京東（福匯交易代碼JD.US）跌4.5%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌4.6%。阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌2.4%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌1.3%

B站（福匯交易代碼BILI.US跌2.9%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌超5%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌6.7%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超3%。

 

耐克（福匯交易代碼NIKE.US）第四財季營收不增反降，警告2025財年指引下調(diào)，盤后跌超10%。

耐克警告，業(yè)務(wù)繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)，將下調(diào)2025財年指引，高管在業(yè)績電話會上預(yù)計，第一財季營收降下滑約10%。

 

法國黨派電視辯論前政治風(fēng)險擔(dān)憂加劇，法國股債加速下跌，法股（福匯交易代碼FRA40）跌1%，法德國債利差2012年來最大。

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆14∶00，英國將公布第一季度GDP年率終值；

☆15∶45，法國將公布6月CPI數(shù)據(jù)；

☆20點30分，加拿大公布4月GDP月率；

☆20∶30，美國將公布5月PCE數(shù)據(jù)及5月個人支出月率，市場預(yù)計核心PCE同比增速將較前值的2.8%回落至2.6%，環(huán)比增速將較前值的0.2%放緩至0.1%；總體PCE同比增速將較前值的2.7%放緩至2.6%，環(huán)比增速或從前值的0.3%放緩至0%；市場還預(yù)計美國5月個人支出月率將從前值的0.2%回升至0.3%；

☆21點45分，美國將公布6月芝加哥PMI；

☆22點，美國將公布6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值及美國6月一年期通脹率預(yù)期

福匯市場意見：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場意見并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論并非由獨立來源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見時，不會誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

返回目錄
上一篇∶ 福匯市場快訊 28-06-2024
下一篇∶ 福匯市場快訊 27-06-2024