【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】非農(nóng)數(shù)據(jù)拖累美股&黃金&原油大跌，USD/JPY收盤(pán)于年內(nèi)最低點(diǎn)

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)8月非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示∶失業(yè)率從4.3%降至4.2%符合預(yù)期，掐滅“薩姆規(guī)則”釋放的衰退信號(hào)。然而，8月新增就業(yè)人口14.2萬(wàn)人低于預(yù)期的16.5萬(wàn)人，前值也被大幅下修，再添勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩跡象。

美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒鴿派表示∶如果合適將提倡前置降息，不排除支持大幅降息?！懊缆?lián)儲(chǔ)三把手”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示∶現(xiàn)在降息是合適的，但未評(píng)是否降息50個(gè)基點(diǎn)。

高盛點(diǎn)評(píng)稱∶沃勒的講話暗示，他認(rèn)為9月會(huì)議的基本情形是降息25個(gè)基點(diǎn)，但如果勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)惡化，他可能支持未來(lái)降息50個(gè)基點(diǎn)。

 

華爾街投行中∶

• 摩根大通表示，距離FOMC政策會(huì)議還有一段時(shí)間，目前降息幅度尚不明朗。
• 美國(guó)銀行則上調(diào)降息押注，預(yù)計(jì)在接下來(lái)的五次議息會(huì)議上每次降息25個(gè)基點(diǎn)。
• 高盛預(yù)計(jì)到今年年底，美聯(lián)儲(chǔ)將連續(xù)三次降息，每次25個(gè)基點(diǎn)。

此外，申萬(wàn)宏源認(rèn)為∶年內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)降息的節(jié)奏為∶25bp+25bp+25bp。降息交易已大幅搶跑，短期內(nèi)或存在反彈風(fēng)險(xiǎn)，但反轉(zhuǎn)時(shí)點(diǎn)或仍需觀察。

 

就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)化悲觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期，兩年期美債收益率一度跳水近16個(gè)基點(diǎn)，失守3.6%至兩年最低，全周累跌28個(gè)基點(diǎn)

10年期基債收益率一度跌9個(gè)基點(diǎn)至3.64%創(chuàng)一年多新低，全周跌20個(gè)基點(diǎn)，與短債收益率曲線結(jié)束長(zhǎng)達(dá)26個(gè)月的倒掛。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)至8月6日以來(lái)最低，上周累計(jì)下跌12.6個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)，上周累跌16.1個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

德國(guó)制造業(yè)疲軟拖累歐元區(qū)第二季度GDP增速放緩，并低于預(yù)期，被視為歐元區(qū)復(fù)蘇關(guān)鍵的私人消費(fèi)未見(jiàn)起色，衡量歐元區(qū)薪資增長(zhǎng)的關(guān)鍵指標(biāo)也有所放緩。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)歐洲央行繼6月首次降息后在下周再次降息，但通脹遠(yuǎn)未被擊敗，這令歐洲央行將謹(jǐn)慎行事。歐元兌美元上周累漲0.36%，英鎊兌美元大致持平

避險(xiǎn)情緒支撐美元指數(shù)先跌后漲，日元兌美元一度漲超1%，全周漲超3%。USD/JPY跌破142至年內(nèi)最低

美元兌瑞郎跌0.80%，澳元兌美元跌1.40%，紐元兌美元跌1.27%，美元兌加元漲0.61%。

 

距離9月貨幣政策會(huì)議（9月19日）僅剩一周，美聯(lián)儲(chǔ)已步入靜默期。對(duì)于即將到來(lái)的政策轉(zhuǎn)向，本周公布的多項(xiàng)數(shù)據(jù)將為降息路徑提供更多指引∶

周一∶美國(guó)8月紐約聯(lián)儲(chǔ)1年通脹預(yù)期。

周二∶美國(guó)8月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)。

周三∶美國(guó)8月CPI。

周四∶美國(guó)至9月7日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國(guó)8月PPI。

周五∶美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值、一年期通脹率預(yù)期初值、美國(guó)8月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)。

同時(shí)∶

周二凌晨1:00，蘋(píng)果將在加利福尼亞州庫(kù)比蒂諾的總部舉行新品發(fā)布會(huì)。預(yù)計(jì)蘋(píng)果將在會(huì)上發(fā)布新款iPhone 16系列和Apple Watch型號(hào)。

周三上午9:00，美國(guó)總統(tǒng)選舉兩黨候選人第二次辯論將于費(fèi)城舉行，預(yù)計(jì)持續(xù)90分鐘。將聚焦在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策上，包括通脹、企業(yè)和個(gè)人稅收、住房、移民等問(wèn)題。

周四，歐洲央行將舉行最新貨幣政策會(huì)議。市場(chǎng)押注歐央行今年還會(huì)降息兩次，每次25個(gè)基點(diǎn)，9月是其中一次。

 

 

【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金整體沖高回落，“非農(nóng)“數(shù)據(jù)公布后延續(xù)稍早前漲勢(shì)，并刷新日高漲近0.5%升破$2510美元

隨后持續(xù)回落，美股午盤(pán)刷新日低跌超1.2%擊穿$2490美元，上周累計(jì)下跌0.24%，收市于$2496.49

中國(guó)8月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7280萬(wàn)盎司，與上個(gè)月持平，這已是中國(guó)央行連續(xù)第四個(gè)月暫停增持黃金。

世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱∶

8月份，全球黃金ETF連續(xù)第四個(gè)月實(shí)現(xiàn)流入。亞洲地區(qū)方面，中國(guó)市場(chǎng)黃金ETF出現(xiàn)凈流出，結(jié)束了其連續(xù)8個(gè)月的凈流入態(tài)勢(shì)。

全球黃金市場(chǎng)日均交易額達(dá)到2410億美元，較上月略環(huán)比下降3.2%。

 

WTI原油USOIL跌超2.14%，跌至2023年6月以來(lái)最低水平，全周跌8%創(chuàng)下近一年來(lái)最糟糕的一周，周一開(kāi)盤(pán)報(bào)價(jià)$68.06

布倫特原油UKOIL跌幅超過(guò)2.21%，收創(chuàng)2021年底以來(lái)的近三年最低且全周跌近10%∶周一開(kāi)盤(pán)報(bào)價(jià)$71.69

花旗認(rèn)為∶全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂將拖累油價(jià)進(jìn)一步下跌，有跡象顯示市場(chǎng)料浮現(xiàn)可觀的供應(yīng)過(guò)剩，預(yù)計(jì)布油2025年將跌向每桶60美元區(qū)間，建議在布油反彈至80美元左右賣(mài)出。

 

COMEX期貨銅（福匯交易代碼Copper）跌1.75%，報(bào)4.0650美元/磅，上周累跌3.48%。

高盛仍堅(jiān)定看好金價(jià)漲至2700美元，同時(shí)對(duì)銅、鋁、石油等商品采取更為謹(jǐn)慎的態(tài)度。

倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)下跌。鋅收跌20美元，周跌約6.18%。鋁跌超1.51%，周跌4.29%。鉛跌超1.60%，周跌超4.38%。鎳跌1.15%，周跌超5.20%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

花旗集團(tuán)表示∶美國(guó)大選相關(guān)不確定性將限制金屬價(jià)格上漲，一旦美國(guó)大選結(jié)束，到第四季度末或2025年初，美聯(lián)儲(chǔ)降息、以及全球制造業(yè)信心好轉(zhuǎn)，將對(duì)金屬價(jià)格更具建設(shè)性。

如果特朗普重返白宮，新的或更高關(guān)稅的威脅“仍對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)反彈的說(shuō)法構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)”。

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

避險(xiǎn)需求令美股盤(pán)初沖高回落，并收于日低

 

標(biāo)普500收跌1.73%，上周（四個(gè)交易日）累計(jì)下跌4.25%，創(chuàng)2023年3月份以來(lái)最大單周跌幅。

道指收跌1.01%，上周跌幅2.93%。納指100收跌2.69%，周跌5.89%，創(chuàng)2022年11月份以來(lái)最大單周跌幅。

羅素2000收跌1.91%，周跌5.69%。

 

“科技七姐妹”全軍復(fù)沒(méi)。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌8.45%，周跌1.58%。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌4.09%，周跌14%，創(chuàng)2022年9月來(lái)最差單周表現(xiàn)。英偉達(dá)CEO黃仁勛于9月4-5日賣(mài)出24萬(wàn)股英偉達(dá)股票，套現(xiàn)2580萬(wàn)美元。

谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）收跌4.02%，周跌7.63%，英國(guó)監(jiān)管部門(mén)初步裁定，谷歌廣告服務(wù)器存在反競(jìng)爭(zhēng)行為。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌3.21%，周跌4.04%。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌3.65%，周跌3.98%。

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.7%，周跌3.57%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌1.64%，周跌3.7%。

 

芯片股全線下跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收跌4.52%，上周下挫12.22%，創(chuàng)2020年以來(lái)最大單周跌幅。

臺(tái)積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收跌4.2%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.65%，美光科技收跌3.37%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌2.63%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌3.37%，高通公司正在探索收購(gòu)英特爾芯片設(shè)計(jì)部門(mén)的部分業(yè)務(wù)。

 

芯片股多數(shù)下跌。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.15%，英特爾正考慮出售自動(dòng)駕駛軟件公司Mobileye部分股權(quán)，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.47%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.02%，臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.76%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.11%。

 

AI概念股中，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收跌3.92%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌2.85%。

而Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.56%，盤(pán)后（福匯交易代碼PLTR.EXT）漲超6%，該公司和戴爾被納入標(biāo)普500指數(shù)，美國(guó)航空被踢出該指數(shù)。

高盛認(rèn)為，科技股基本面強(qiáng)勁，AI行業(yè)估值遠(yuǎn)低于其他泡沫時(shí)期。但目前科技股集中度是近幾十年來(lái)最高的。歷史上，如果出現(xiàn)其他增長(zhǎng)較快的公司并跑贏大盤(pán)，則優(yōu)勢(shì)公司的回報(bào)通常會(huì)轉(zhuǎn)為負(fù)值。

 

中概股指跑贏美股大盤(pán)。熱門(mén)中概股中

小鵬汽車(chē)（福匯交易代XPEV.US）收跌3.28%，理想汽車(chē)（福匯交易代LI.US）收跌2.92%，百度收跌2.17%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收跌1.63%，京東（福匯交易代JD.US）收跌1.18%，而拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲0.67%，蔚來(lái)福匯交易代NIO.US）收漲3.51%。

 

阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收跌1.52%，摩根大通、高盛唱多阿里。高盛表示∶淘寶引入微信支付有利于開(kāi)發(fā)下沉市場(chǎng)，并推動(dòng)阿里和騰訊進(jìn)一步合作。

摩根大通認(rèn)為∶阿里的新投資策略取得了初步成功，其國(guó)內(nèi)電商商品交易總額（GMV）增長(zhǎng)率與行業(yè)增長(zhǎng)率一致，如果未來(lái)幾個(gè)季度這一趨勢(shì)持續(xù)，未來(lái)可能轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)最大的消費(fèi)類(lèi)股票。

 

豐田汽車(chē)美股收跌3.07%，報(bào)道稱豐田將2026年全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量計(jì)劃削減三分之一。福匯提供豐田日股CFD交易，交易代碼∶7203.JP

 

歐洲股市連續(xù)第五日下跌，

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.48%，上周累計(jì)下跌3.20%

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.07%，上周累跌3.65%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.89%，上周累跌2.01%

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.73%，上周累跌2.33%

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆16∶30，歐元區(qū)將公布9月Sentix投資者信心指數(shù)

 

☆22∶00，美國(guó)將公布7月批發(fā)銷(xiāo)售月率

 

☆23∶00，美國(guó)8月紐約聯(lián)儲(chǔ)1年通脹預(yù)期

 

☆次日1∶00，蘋(píng)果公司舉行新品發(fā)布會(huì)

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