【福匯市場觀點(diǎn)】11月市場回顧∶黃金跌3.7%，道指升7.5%，特斯拉暴漲38%，美元止步8周連漲

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

尾盤時，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌9.49個基點(diǎn)，報4.1685%，上周累計下跌23.17個基點(diǎn)，至10月25日以來最低。11月份累跌11.58個基點(diǎn)。

兩年期美債收益率跌7.62個基點(diǎn)，報4.1509%，上周累跌22.20個基點(diǎn)，11月份累跌2.34個基點(diǎn)。

兩年期德債收益率收跌約5個基點(diǎn)，創(chuàng)2022年11月以來新低，整月跌超32個基點(diǎn)。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國10年期國債收益率跌3.9個基點(diǎn)，報2.088%，上周累計跌15.5個基點(diǎn)，11月份累跌30.2個基點(diǎn)。

兩年期德債收益率跌4.7個基點(diǎn)，報1.951%，上周累跌3.9個基點(diǎn)，11月份累跌32.6個基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

法國興業(yè)銀行預(yù)測，到2025年底，10年期美債收益率將升至4.5%，而2年期美債收益率將降至3.5%。原因是美聯(lián)儲將繼續(xù)降息會降低短期利率，

而美國經(jīng)濟(jì)增長加速，同時美國財政赤字加大，預(yù)計未來幾年美國將增加國債發(fā)行量，從而推高收益率。另外，特朗普關(guān)稅計劃可能推高通脹預(yù)期，也會導(dǎo)致長期利率上升。

 

美元周跌1.67%結(jié)束八周連漲勢頭

日元兌美元周累漲3.29%，11月累漲1.55%，USD/JPY跌向149創(chuàng)六周新低

日本東京CPI站上2%，東京11月CPI（除生鮮食品）同比上漲2.2%，高于預(yù)期2%，主要受能源補(bǔ)貼逐步減少的影響。

此次日本通脹加劇，加之其他數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)大體符合日本央行的預(yù)測，市場對加息的預(yù)期大幅上升，預(yù)期日本央行在下次會議上加息的概率為63%。

在12月貨幣政策會議前的訪談中，植田和男稱，隨著日本通脹和經(jīng)濟(jì)朝著央行的預(yù)測趨勢發(fā)展，加息“已臨近”；日元隨著通脹升破2%的進(jìn)一步貶值可能引發(fā)央行采取反制措施。

歐元兌美元漲0.25%，報1.0579，周累漲1.54%，11月累跌2.80%。

英鎊兌美元漲0.41%，報1.2738，周累跌2.13%，11月累跌1.25%；

 

周五標(biāo)普確認(rèn)法國AA-/A-1+評級，前景展望穩(wěn)定。

歐元區(qū)11月調(diào)和CPI同比升至2.3%，超歐洲央行2%目標(biāo)，但預(yù)計增幅太小不足以影響其降息計劃。

歐央行副行長認(rèn)為通脹數(shù)據(jù)良好，管委Stournaras預(yù)計12月會議最可能降息25個基點(diǎn)，而且美國關(guān)稅可能導(dǎo)致歐洲衰退，促使歐央行更積極降息。

交易員上調(diào)歐洲央行降息預(yù)期，摩根大通將降息50個基點(diǎn)的預(yù)期從明年1月提前至12月，市場預(yù)計歐央行12月降息50基點(diǎn)概率從10%增至20%，并已完全預(yù)期12月降息25個基點(diǎn)。

 

美元兌瑞郎跌0.21%，報0.8811，11月累漲1.98%。澳元兌美元漲0.31%、11月累跌0.97%，紐元兌美元漲0.63%、11月累跌0.87%，

美元兌加元跌0.08%、11月累漲0.50%。瑞典克朗兌美元漲0.29%、11月累跌2.26%，挪威克朗兌美元漲0.10%、11月累跌0.35%。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

周五受美元走軟和地緣政治緊張局勢抬升避險需求，金價連續(xù)第二日走高

現(xiàn)貨黃金最高漲近1.1%上逼2670美元，尾盤時漲0.20%，報$2643

但“特朗普交易”推高美元抑制金價漲幅，現(xiàn)貨黃金11月份跌約3.7%，創(chuàng)自去年9月以來最大月度跌幅

雖周二報道稱OPEC+會議料將推遲增產(chǎn)計劃，周三EIA原油庫存增幅低于預(yù)期，以及周四以色列和黎巴嫩真主黨互相指責(zé)違反停火利好油價，

但黎以?；饏f(xié)議生效、供應(yīng)風(fēng)險緩解仍令油價上周累跌約3%，周四IEA月報數(shù)據(jù)顯示2025的石油供應(yīng)過剩將超100萬桶/日，占全球產(chǎn)量逾1%。

美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，美國9月石油產(chǎn)量下滑1.2%至1320萬桶/日。

 

WTI原油USOIL跌幅將近1.05%，報68.00美元/桶，周跌4.6%，11月份累跌約1.18%。

布倫特原油UKOI跌超0.46%，報72.94美元/桶，周跌約3%，11月份累漲約0.18%。

 

NYMEX美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）漲超4.96%，報3.36美元/百萬英熱單位，11月累漲約13.31%。

 

原糖期貨（福匯交易代碼SugarNYF）11月累跌超7.2%，阿拉比卡咖啡（福匯交易代碼CoffeeNYF）累漲超29%

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一∶鋅收漲49美元，鋁收跌5美元，鉛收漲16美元，鎳收跌161美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

感恩節(jié)翌日（黑色星期五），美國股市、債市提前半天收市。

美股三大指數(shù)微幅高開后漲幅擴(kuò)大，科技、芯片、AI概念股集體拉升，道指、標(biāo)普500、蘋果和沃爾瑪均創(chuàng)新高，標(biāo)普連續(xù)第二周漲超1%。

受“特朗普交易”推動，羅素小盤股指11月累漲10.84%領(lǐng)漲，標(biāo)普和道指均創(chuàng)今年來最大單月漲幅，而納指漲幅靠后。特斯拉11月累漲超38%，英偉達(dá)1-11月漲超179%∶

標(biāo)普500指數(shù)收漲0.56%，周漲1.06%，11月份累計上漲5.73%。道指收漲0.42%，周累漲1.39%，11月份累漲7.54%。

納指100指數(shù)收漲0.90%，周累漲0.74%，11月份累漲5.23%。羅素2000小盤股指數(shù)收漲0.35%，周累漲1.17%，11月份累漲10.84%。

 

?“科技七姐妹”普漲。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.69%，11月份累漲38.15%，創(chuàng)2023年1月份以來最佳單月表現(xiàn)。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲2.15%，11月份累漲4.14%，年內(nèi)迄今累漲179.23%.

亞馬遜（福匯交易代碼NVDA.US）漲1.05%，11月份累漲11.53%，延續(xù)此前兩個月先后漲4.39%和0.04%的表現(xiàn)，報道稱多國亞馬遜工人將在”黑五”購物節(jié)期間舉行罷工。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.02%，刷新收盤歷史最高位至237.33美元，收盤市值3.59萬億美元，11月累漲5.18%。

Meta（福匯交易代碼META.US）漲0.9%，11月累計反彈1.19%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.11%，11月累漲4.14%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌0.17%，11月累跌1.26%。

 

芯片股普漲。臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.92%，11月累跌3.09%。AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲0.69%，11月累跌4.79%。

美光科技（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.25%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.69%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.36%，

 

AI概念股多數(shù)下跌。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.56%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.63%

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.47%。

 

中概股多數(shù)上漲，熱門中概股中，

蔚來收漲2.28%，B站收漲1.59%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.59%，小鵬汽車收漲1.18%，阿里巴巴收漲0.9%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲0.51%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.27%，

美團(tuán)ADR收跌7.42%，Q3營收935.8億元，同比增長22.4%超預(yù)期，即時配送訂單同比增14.5%至71億筆。

電話會提到∶低線市場潛力正被逐步釋放，聚焦本地商業(yè)增長與盈利平衡。福匯提供美團(tuán)港股CFD產(chǎn)品，交易代碼∶MEIT.HK

 

熱門中概股中，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲1.57%，摩根大通將百度集團(tuán)ADR評級從“超配”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價87美元。

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲6.78%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲5.26%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲4.57%

B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲4.43%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲1.66%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲1.62%

 

歐洲股市周五早盤漲跌互現(xiàn)后集體收漲

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.07%，上周累漲0.31%，11月累漲2.18%。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.03%，上周累計上漲1.57%，11月份累計上漲2.88%。

“政治動蕩”的法國股指變化不大∶法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.78%，上周累跌0.27%，11月份累跌1.57%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆16點(diǎn)50分，法國11月制造業(yè)PMI終值

☆16點(diǎn)55分，德國11月制造業(yè)PMI終值

☆17點(diǎn)，歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值

☆17點(diǎn)30分，英國11月制造業(yè)PMI終值

☆18點(diǎn)，歐元區(qū)10月失業(yè)率

☆22點(diǎn)45分，美國11月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值

☆次日4點(diǎn)15分，美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表講話

☆次日5點(diǎn)30分，紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯將參加一場對話

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】

☆ 包括鮑威爾在內(nèi)的歐美央行多票委密集發(fā)聲

周二，美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表講話。FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯參加皇后區(qū)商會舉辦的一次對話。

周三，美聯(lián)儲理事庫格勒就勞動力市場和貨幣政策發(fā)表講話。歐洲央行行長拉加德在歐洲議會經(jīng)濟(jì)和貨幣事務(wù)委員會聽證會上做介紹性發(fā)言。

周四，美聯(lián)儲主席鮑威爾受邀在紐約時報主辦的DealBook/Summit會議上接受采訪。

周五，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話。美聯(lián)儲理事鮑曼發(fā)表講話。

周六，2024年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利發(fā)表講話。

☆周四（5日），38屆歐佩克及非歐佩克產(chǎn)油國部長級會議、第57屆歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）會議。

這兩場會議關(guān)系到歐佩克未來一整年的產(chǎn)油規(guī)劃，月初時，包含沙特、俄羅斯、伊拉克、哈薩克斯坦在內(nèi)的8個歐佩克+產(chǎn)油國決定將原定11月底到期的日均220萬桶的自愿減產(chǎn)措施延長至12月底，

下周四的會議可能會討論未來是否回撤這部分減產(chǎn)力度。當(dāng)下，市場主流預(yù)期是歐佩克+大概率會在12月這場會議上再度推遲增產(chǎn)計劃，至少將現(xiàn)行減產(chǎn)政策延續(xù)至明年第一季度末。

 

☆周四（5日），美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書

分析認(rèn)為，褐皮書報告顯示，盡管9月份官方就業(yè)、消費(fèi)者價格和零售銷售數(shù)據(jù)意外上揚(yáng)，但美國經(jīng)濟(jì)仍在繼續(xù)放緩。

盡管最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所回升，美聯(lián)儲官員們最近引用了一些聯(lián)系人的經(jīng)濟(jì)狀況軼事，作為繼續(xù)降息的理由。

 

☆周三（4日），美國公布11月ADP就業(yè)人數(shù)變動

☆周五（6日），美國公布11月非農(nóng)就業(yè)人口變動、11月失業(yè)率

上月，因兩場颶風(fēng)和波音罷工，美國非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)驟降至1.2萬人，為2020年以來最低水平，且遠(yuǎn)不及預(yù)期的10萬人。

失業(yè)率在四舍五入后保持不變，維持在4.1%的水平，持平預(yù)期和前值。但在未四舍五入的基礎(chǔ)上為4.14%，較上月上行了0.09個百分點(diǎn)。

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