【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金暫別歷史最高，美股齊跌，道指&標(biāo)普告別5月連漲，理想汽車(chē)跌超13%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)9月PCE通脹同比增2.1%符合預(yù)期，更接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，并較8月上修后的前值2.3%降溫，但核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增2.7%超預(yù)期，環(huán)比漲幅半年最高。

同時(shí)，上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)超預(yù)期下降，代表就業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)健，都坐實(shí)了市場(chǎng)對(duì)下周美聯(lián)儲(chǔ)常規(guī)降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

 

美債收益率于10月收官日沖高回落，但美國(guó)國(guó)債價(jià)格邁向2022年以來(lái)最大單月跌幅，兩年和10年期美債收益率10月至少漲50個(gè)基點(diǎn)。

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌1.40個(gè)基點(diǎn)，10月份累計(jì)上漲50.55個(gè)基點(diǎn)。兩年期美債收益率跌0.82個(gè)基點(diǎn)，10月份累漲53.74個(gè)基點(diǎn)。

尾盤(pán)時(shí)，10年期德債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.390%，10月份累漲26.7個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)，10月份累漲20.6個(gè)基點(diǎn)

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

中金研報(bào)稱(chēng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在走向軟著陸，美聯(lián)儲(chǔ)暫不需要大幅度降息。三季度通脹進(jìn)一步回落，意味著美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在走向軟著陸，12月份是否跳過(guò)降息將視通脹進(jìn)展而定。

 

歐元區(qū)10月通脹加速，核心CPI漲2.7%，加之昨日公布的歐元區(qū)三季度GDP超預(yù)期，以及英國(guó)工黨預(yù)算案中的增稅和借貸計(jì)劃推高通脹。

交易員削減了歐洲央行及英國(guó)央行降息的押注，預(yù)計(jì)歐洲央行12月大幅降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性很小。歐元兌美元漲0.26%，報(bào)1.0884，10月份累跌2.25%。

 

國(guó)財(cái)政大臣Rachel Reeves在周三提出的秋季預(yù)算案中承諾在未來(lái)五年內(nèi)增加借款1420億英鎊以資助大規(guī)模投資計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告這可能會(huì)延長(zhǎng)英國(guó)央行抗擊通脹的進(jìn)程，

英國(guó)央行可能因此對(duì)進(jìn)一步降息保持警惕，高盛集團(tuán)周四取消了對(duì)英國(guó)未來(lái)兩個(gè)月連續(xù)降息的預(yù)測(cè)。英鎊兌美元跌0.51%，報(bào)1.2901，10月份累跌3.55%。

 

 

日本央行如期“按兵不動(dòng)”，央行行長(zhǎng)講話更鷹派，稱(chēng)若經(jīng)濟(jì)和物價(jià)前景得以實(shí)現(xiàn)將繼續(xù)加息，

日本央行的季度展望報(bào)告也重申該論調(diào)，推升日元。USD/JPY10月份累漲5.86%。

 

 

日本央行表示，2025財(cái)年通脹風(fēng)險(xiǎn)偏向上行，潛在CPI通脹預(yù)期值將走高，經(jīng)濟(jì)可能會(huì)繼續(xù)以高于潛在增長(zhǎng)率的速度增長(zhǎng)，若上述經(jīng)濟(jì)和通脹展望得以實(shí)現(xiàn)，將相應(yīng)繼續(xù)加息并調(diào)整貨幣寬松的程度。

植田和男重申了2025財(cái)年通脹風(fēng)險(xiǎn)偏向上行的預(yù)測(cè)，稱(chēng)當(dāng)前的政治局勢(shì)不會(huì)對(duì)物價(jià)造成顯著影響，外匯對(duì)物價(jià)的影響將比此前更大，3%的工資增速意味著加息前景可能更明朗，預(yù)計(jì)退出寬松政策的整體過(guò)程將是平穩(wěn)的。

 

美元兌瑞郎跌0.36%，10月份累漲2.09%。

高盛認(rèn)為，如果美國(guó)大選后關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)顯著上升，可能會(huì)對(duì)瑞郎從中性轉(zhuǎn)為看漲。

在這種情況下，瑞郎將成為美元之外最大的受益者。瑞士的出口產(chǎn)品主要是技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品和藥品，這些產(chǎn)品價(jià)格缺乏彈性且非周期性。

 

澳元兌美元漲0.12%、10月份累跌4.81%，紐元兌美元漲0.08%、10月份累跌5.83%，

美元兌加元漲0.21%、10月份累漲3.00%。瑞典克朗兌美元漲0.22%、10月份累跌4.60%

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金全天維持跌勢(shì)，美股早盤(pán)最低跌超2%下逼2730美元，尾盤(pán)時(shí)跌1.56%，報(bào)2744.06美元/盎司，10月份累計(jì)上漲4.17%

現(xiàn)貨白銀全天維持跌勢(shì)，美股早盤(pán)最低跌近3.8%下逼32.50美元，尾盤(pán)時(shí)跌3.28%，報(bào)32.6625美元/盎司，10月份累漲4.82%

瑞銀中國(guó)預(yù)計(jì)，金價(jià)有望在今年年底升至2800美元/盎司，并預(yù)計(jì)到2025年年底有機(jī)會(huì)達(dá)到3000美元/盎司。

這一預(yù)測(cè)基于美聯(lián)儲(chǔ)及主要央行開(kāi)啟降息周期、實(shí)際利率下行趨勢(shì)、美元指數(shù)承壓走弱等因素，這些均是推動(dòng)金價(jià)上行的主要驅(qū)動(dòng)因素。

同時(shí)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)發(fā)酵、市場(chǎng)整體倉(cāng)位處于低位、黃金的增持空間較大以及各國(guó)央行黃金購(gòu)買(mǎi)態(tài)勢(shì)延續(xù)等，也是支撐金價(jià)上漲的重要因素。

 

因有報(bào)道稱(chēng)伊朗準(zhǔn)備襲擊以色列，疊加諸多利好因素如美油庫(kù)存意外下降，市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)燃料需求增強(qiáng)，

OPEC+有望在美國(guó)大選前五天推遲12月增產(chǎn)計(jì)劃，油價(jià)延續(xù)漲勢(shì)

WTI原油漲幅將近0.95%，報(bào)69.2美元/桶，10月份累漲將近2.20%。

布倫特原油UKOIL漲超1.38%，報(bào)73.1美元/桶，10月份累漲約2.38%。

 

據(jù)CCTV國(guó)際時(shí)訊，伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)總司令表示，伊朗將給以色列難以想象的回應(yīng)。

據(jù)Axios報(bào)道，伊朗準(zhǔn)備從伊拉克發(fā)起針對(duì)以色列的大規(guī)模報(bào)復(fù)性行動(dòng)。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）漲0.09%，報(bào)4.36美元/磅，10月份累跌4.08%。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌4.85%，報(bào)2.70美元/百萬(wàn)英熱單位，10月份累跌超19.07%。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一，倫鎳10月份累跌超10%

鋁收漲2美元，鋅收跌58美元，跌幅大約1.88%，10月份累跌超2.00%。鉛收漲16美元，10月份累跌超3.62%。鎳收跌98美元，跌約0.62%，10月份累跌超10.25%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶(hù)交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

10月31日周四，美股低開(kāi)后跌幅擴(kuò)大，科技股、芯片股、AI概念股、中概股集體下挫。

微軟營(yíng)收指引和Meta用戶(hù)增長(zhǎng)令華爾街失望，拖累科技板塊跌幅居首，納指跌近3%領(lǐng)跌。

道指和標(biāo)普告別五月連漲，納指告別兩月連漲∶

美股三大指數(shù)齊跌。標(biāo)普500指數(shù)收跌1.86%，10月累跌0.99%告別五月連漲。道指收跌0.90%，10月累跌1.34%告別五月連漲。

納指收跌2.76%，10月累跌0.52%告別兩月連漲。納指100指數(shù)收跌2.44%，10月份累跌0.85%。羅素2000跌1.63%，10月累跌1.49%

 

恐慌指數(shù)VIX收漲13.81%至23.16，10月份累漲38.55%。

 

“科技七姐妹”全軍復(fù)沒(méi)。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌2.99%，10月累跌4.5%。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌4.72%，10月累漲9.32%，且三月連漲。

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌4.09%，10月累跌5.57%，營(yíng)收略超預(yù)期，用戶(hù)增長(zhǎng)不及預(yù)期。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.92%，10月累漲3.17%，OpenAI上線ChatGPT搜索功能，正式挑戰(zhàn)谷歌和自家大金主微軟，谷歌旗下自動(dòng)駕駛部門(mén)Waymo在新一輪融資過(guò)后估值超過(guò)450億美元。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌6.05%，創(chuàng)兩年來(lái)最大單日跌幅，預(yù)計(jì)本財(cái)季云業(yè)務(wù)營(yíng)收增速將放緩，摩根士丹利將微軟目標(biāo)價(jià)從506美元上調(diào)至548美元。

 

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）收跌1.82%，10月累跌3.04%，告別五月連漲，三季度營(yíng)收超預(yù)期，但iPad、可穿戴設(shè)備、服務(wù)低于預(yù)期，股價(jià)盤(pán)后（APPL.EXT）一度跌超2%。

三季度蘋(píng)果營(yíng)收創(chuàng)同期新高，超預(yù)期加快增長(zhǎng)6%，預(yù)計(jì)四季度增速“中低個(gè)位數(shù)”，而分析師預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7%；三季度EPS同比下降近34%，不計(jì)一次性補(bǔ)繳稅102億美元的影響，EPS增長(zhǎng)12%；

iPhone收入在二季度同比下滑后轉(zhuǎn)增5.5%、高于預(yù)期，服務(wù)收入低于預(yù)期、增長(zhǎng)放緩至12%，iPad收入增近8%仍不及預(yù)期，可穿戴設(shè)備收入超預(yù)期下降3%；三季度大中華區(qū)銷(xiāo)售同比降幅大幅放緩至0.3%，而分析師預(yù)期止降。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌3.28%，10月累漲0.04%，三季度凈銷(xiāo)售超預(yù)期，AWS略微遜于預(yù)期，四季度利潤(rùn)指引區(qū)間中位數(shù)高于市場(chǎng)預(yù)期，股價(jià)盤(pán)后（AMZN.EXT）一度漲超6%。

亞馬遜三季度總營(yíng)收超預(yù)期，EPS跳漲55%，年末節(jié)假日購(gòu)物季的收入指引雖略遜預(yù)期，但盈利指引利好，且云業(yè)務(wù)利潤(rùn)率和公司整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率齊創(chuàng)新高。

有分析稱(chēng)，AWS史上首次在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)帶來(lái)超過(guò)1000億美元的收入。預(yù)計(jì)今年資本開(kāi)支750億美元，同比增55%，2025年或更高。

 

芯片股全線下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.05%。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌2.89%。臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.03%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌4.26%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.5%，三季度數(shù)據(jù)中心和AI收入超預(yù)期，四季度EPS指引超預(yù)期，股價(jià)盤(pán)后一度漲超14%。

 

AI概念股集體下挫。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌3.44%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌4.88%，而Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌3.5%

 

中概股多數(shù)回落。熱門(mén)中概股中，理想汽車(chē)（福匯交易代碼LI.US）收跌13.58%，10月累跌2.5%，公司Q3凈利潤(rùn)同比基本持平，Q4營(yíng)收指引不及預(yù)期。

小鵬汽車(chē)（福匯交易代碼XPEV.US）收跌1.06%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.67%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.23%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌0.73%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌1.07%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌0.45%，而京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.47%，

 

殼牌（福匯交易代碼SHEL.UK）第三季度調(diào)整后利潤(rùn)優(yōu)于預(yù)期。

“元宇宙第一股”Roblox（福匯交易代碼RBLX.US）收漲19.89%，創(chuàng)下2023年11月以來(lái)最大漲幅，公司上調(diào)年度預(yù)訂額預(yù)測(cè)。

 

網(wǎng)紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）收跌16.73%，三季度業(yè)績(jī)?nèi)孢d于預(yù)期。

優(yōu)步（福匯交易代碼UBER.US）收跌9.29%，Q3利潤(rùn)創(chuàng)新高，但Q3總預(yù)訂量及四季度訂單量指引低于預(yù)期。

法國(guó)興業(yè)銀行（福匯交易代碼GLE.FR）收漲11.3%，Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.5%，任命新首席財(cái)務(wù)官。

 

歐洲股市周四收低

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.93%，10月份累計(jì)下跌1.28%

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.05%，10月份累跌3.74%。

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.61%，10月份累跌1.54%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆9點(diǎn)45分，中國(guó)10月財(cái)新制造業(yè)PMI；

 

☆15點(diǎn)，英國(guó)10月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)月率；

 

☆17點(diǎn)30分，英國(guó)10月制造業(yè)PMI終值；

 

☆20點(diǎn)30分，美國(guó)將公布10月失業(yè)率、10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口。市場(chǎng)預(yù)計(jì)失業(yè)率將維持在4.1%不變，非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)將從上月的25.4萬(wàn)人驟降至11.3萬(wàn)人；

 

☆21點(diǎn)45分，美國(guó)10月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值；

福匯市場(chǎng)意見(jiàn)：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評(píng)論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場(chǎng)資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)意見(jiàn)并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評(píng)論并非由獨(dú)立來(lái)源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評(píng)論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶(hù)的最佳利益行事并在代表客戶(hù)的意見(jiàn)時(shí)，不會(huì)誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶(hù)做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請(qǐng)參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請(qǐng)確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

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