【福匯市場觀點】美股指齊漲1%收于日高，黃金暫困于歷史高位之下

文章分類: 市場分析  

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發(fā)布時間: 2024-8-14

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國7月PPI全面超預期放緩，同比上漲2.2%，低于預期2.3%和前值2.6%，環(huán)比漲幅為0.1%，低于前值和預期的0.2%。美聯(lián)儲降息預期升溫。

芝商所美聯(lián)儲觀察工具顯示，9月降息50基點的概率從50%上升至53%，美聯(lián)儲年內(nèi)降息預期從103個基點提升至108個基點。

美國小企業(yè)樂觀情緒創(chuàng)2022年2月以來最高。亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克∶降息即將到來，希望能看到更多數(shù)據(jù)。

 

兩年期美債收益率跌7.75個基點，美國10年期基準國債收益率跌5.32個基點，連跌三個交易日至一周新低。

福匯提供債權類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

PPI數(shù)據(jù)利好非美貨幣普漲。EUR/USD漲0.56%，GBP/USD漲0.70%，USD/CHF跌0.08%。

 

USD/JPY跌0.24%，日線收于147下方

野村證券稱，日元再度走軟是短暫的，高波動率、地緣政治局勢緊張和避險買盤對其有支撐。日元和瑞士法郎周一回落，表明投資者愿再建倉日元套利交易。

中東沖突升級或短期增加日元避險需求，野村還認為投資者低估日本央行政策鷹派風險

日本央行行長植田和男將于8月23日出席國會聽證會，日本財務大臣鈴木俊一也將參加會議。

 

GBP/USD最高漲百點或漲0.9%，升破1.28至兩周最高。

英國4月至6月不包括獎金的工資同比增長5.4%，創(chuàng)兩年最低，失業(yè)率意外降至4.2%，釋放經(jīng)濟走強信號。

有分析稱，數(shù)據(jù)表明勞動力市場仍“相當緊張”，工資壓力僅逐漸減弱，或限制英國央行今年的貨幣寬松程度。

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

現(xiàn)貨黃金美股盤前刷新日高時，漲近0.2%升破$2470美元，逼近7月歷史高點，但最終收跌0.31%于$2465.19，今年已累漲20%。

德國商業(yè)銀行表示∶即將公布的美國通脹數(shù)據(jù)可能會再次提高降息預期，進一步推動金價上漲。因此，金價創(chuàng)新高只是時間問題。

持續(xù)緊張的地緣政治局勢、降息預期、市場的劇烈波動都使投資者避險需求升溫，從而支撐金價走高

 

知名機構分析師Tim Waterer指出，黃金在本周初表現(xiàn)強勁，但由于一些輕微的獲利回吐，價格適度回落。如果美國通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)較弱，將重新點燃市場對美聯(lián)儲9月大幅降息的希望，金價將受益。

 

世界黃金協(xié)會(World Gold Council)的分析師在其最新的7月份黃金ETF流動報告中稱，全球黃金支持的交易所交易基金(ETF)連續(xù)第三個月出現(xiàn)資金流入，當月增加了37億美元的黃金投資

世界黃金協(xié)會寫道:“值得注意的是，本月所有地區(qū)都報告了正流動，其中西方黃金ETF貢獻最大。7月資金流入加上金價上漲4%，推動全球管理資產(chǎn)總額(AUM)增長6%，達到2460億美元，創(chuàng)下月末新紀錄。7月份集體持有量增加48噸，達到3154噸。”

 

WTI原油USOIL跌幅超2.13%至$78.64。布倫特原油UKOIL跌幅超1.95%至$80.94

IEA月報顯示，石油需求增長明顯放緩，第二季度全球石油需求增速為2022年底以來最慢，僅為87萬桶/日。如果OPEC+增加供應，石油市場將面臨供應過剩。

由于供應難以跟上夏季高峰需求，導致市場出現(xiàn)短缺，全球庫存受到打擊，但應該會在今年最后一個季度穩(wěn)定下來。

 

倫敦工業(yè)基本金屬普遍收跌。鋅跌約1.97%，鎳收跌34美元，鉛跌超2.78%。但鋁漲近1.13%，

福匯現(xiàn)已推出相關金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

 

美國及全球股市∶

美國PPI超預期放緩，利好降息預期，美股全線上漲

標普500收漲1.68%。道指收漲1.04%。納指100收漲2.50%。羅素2000收漲1.61%。恐慌指數(shù)VIX（福匯交易代碼VOLX）收跌12.51%，抹去月內(nèi)漲幅。

美國銀行對全球基金經(jīng)理的調(diào)查顯示∶全球經(jīng)濟增長預期放緩導致投資者增加現(xiàn)金持有并減少股票投資。

現(xiàn)金配置比例從4.1%上升至4.3%，而股票超配比例從51%大幅下降至31%。

8月份調(diào)查中，47%的受訪基金經(jīng)理預測，未來一年全球經(jīng)濟將呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。

 

上周，美國銀行客戶一個多月來首次凈買入美國股票，機構投資者引領逢低買入58億美元美股，對沖基金和散戶則在拋售。

就板塊而言，技術和通信服務板塊資金流入規(guī)模最大，科技板塊四周來首現(xiàn)流入。金融板塊次之，工業(yè)板塊錄得3月來最大流入。

客戶賣出能源、必需消費品、房地產(chǎn)和公用事業(yè)股，能源股連續(xù)三周流出。美銀企業(yè)客戶回購上周加速，高于典型季節(jié)性水平。

 

“科技七姐妹”全線上漲。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲6.53%，四天反彈超17%且市值增加超4200億美元。2024年上半年，公司高管和董事拋售了價值超過7億美元的股票

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲5.24%，Meta漲2.44%，亞馬（福匯交易代碼AMZN.US）遜漲2.06%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.77%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.72%，

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.15%。在美國法院裁定谷歌壟斷了在線搜索市場后，美國司法部正在考慮的懲罰谷歌選擇中，包括將谷歌分拆這種罕見的舉措。

媒體稱，若司法部推進分拆計劃，谷歌最有可能被剝離安卓操作系統(tǒng)和Chrome；美國政府官員還考慮強制谷歌出售線上廣告平臺AdWords、迫使谷歌與對手分享更多數(shù)據(jù)、防止谷歌利用AI產(chǎn)品獲得不公平優(yōu)勢。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲4.08%領漲，英偉達總裁兼CEO黃仁勛8月8-9日對公司股票套現(xiàn)2490萬美元，賣出24萬股股票。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.71%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.19%

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.84%，Meta（福匯交易代碼META.US）跌0.35%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.08%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌1.26%。

 

芯片股漲幅居前。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲3.19%，臺積電（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.81%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲5.73%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.96%。

 

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）收漲24.50%，創(chuàng)歷史上最大單日漲幅，總市值超1000億美元，公司挖角墨式烤肉Chipotle Mexican Grill的CEO Brian Niccol為董事長兼首席執(zhí)行官。

中概股多數(shù)上漲。

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲5.13%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲3.46%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲1.09%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲0.23%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲3.71%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲1.14%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲0.23%，而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌0.62%

騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）收跌15.31%，公司二季度的營收和營業(yè)利潤基本符合或超出預期，但社交娛樂付

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 10:00，新西蘭聯(lián)儲公布利率決議和貨幣政策聲明；11:00，新西蘭聯(lián)儲主席奧爾召開貨幣政策新聞發(fā)布會；

 

☆ 14:00，英國7月CPI月率、英國7月零售物價指數(shù)月率；

 

☆ 17:00，歐元區(qū)第二季度GDP年率修正值、歐元區(qū)第二季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率、歐元區(qū)6月工業(yè)產(chǎn)出月率；

 

☆ 20:30，美國7月未季調(diào)CPI年率、季調(diào)后CPI月率、季調(diào)后核心CPI月率、未季調(diào)核心CPI年率。

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