【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】 黃金刷新歷史新高至$2626，美原油創(chuàng)近一年來(lái)最大周漲幅

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼對(duì)FOMC降息50個(gè)基點(diǎn)持異議，她警告說(shuō)，大幅降息可能會(huì)被市場(chǎng)解讀為美聯(lián)儲(chǔ)在抗擊高通脹問(wèn)題上已經(jīng)取得勝利。

美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，如果就業(yè)市場(chǎng)狀況惡化，可能會(huì)考慮再次降息50個(gè)基點(diǎn)。

2026年票委、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克表示，存在通脹回落停滯和就業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步走軟的風(fēng)險(xiǎn)。

 

高盛表示，目前的市場(chǎng)預(yù)期是11月和12月各降息25個(gè)基點(diǎn)，但11月是否會(huì)選擇50個(gè)基點(diǎn)降息，仍然存在較大不確定性。

美國(guó)銀行表示，在美聯(lián)儲(chǔ)表明其更關(guān)注美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)疲軟后，下周PCE通脹重要性或不比從前。美聯(lián)儲(chǔ)將在2025年3月底之前結(jié)束縮表，較此前的預(yù)測(cè)時(shí)間晚了三個(gè)月。

 

兩年期美債收益率轉(zhuǎn)漲0.97個(gè)基點(diǎn)，周漲0.86個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲2.82個(gè)基點(diǎn)，周漲9個(gè)基點(diǎn)

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率漲1.0個(gè)基點(diǎn)，周漲6.0個(gè)基點(diǎn)，周五歐市尾盤刷新本周最高位。兩年期德債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)，周漲2.0個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德周五表示∶20世紀(jì)20年代和21世紀(jì)20年代之間存在一些相似之處，尤其是在“全球貿(mào)易一體化遭遇挫折”和“技術(shù)進(jìn)步”方面。

 

盡管8月核心CPI同比上漲2.8%，連續(xù)第四個(gè)月上升，但日本央行決定暫停加息，將政策利率維持在0.25%不變。日本央行利率決議后，日元一度走高上逼142。決議稱日本經(jīng)濟(jì)正在溫和復(fù)蘇、通脹預(yù)期適度上升，外匯波動(dòng)對(duì)價(jià)格的影響已大于以往。

但日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，金融市場(chǎng)仍不穩(wěn)定。如果展望實(shí)現(xiàn)，將調(diào)整政策的寬松程度。

日本央行行長(zhǎng)植田和男并未顯示出急于加息的意向，導(dǎo)致日元盤中跌超1%，USD/JPY一度上破144。

市場(chǎng)原本期待日本央行行長(zhǎng)植田和男發(fā)表鷹派言論以提振日元，但他言辭謹(jǐn)慎并未顯示出急于加息的意向，反而提到通脹上行風(fēng)險(xiǎn)正在減弱，這打擊了日元看漲的預(yù)期。

 

中國(guó)“不降息”，9月1年期、5年期LPR均維持不變，分別為3.35%和3.85%。

離岸人民幣三連漲（福匯交易代碼USD/CNH），盤中漲突破7.04元?jiǎng)?chuàng)16個(gè)月新高，最近三個(gè)交易日漲約0.97%，上周累漲約0.82%。

 

 

民生證券認(rèn)為，海外降息是國(guó)內(nèi)寬貨幣的“必要但不充分”條件，歷史表明國(guó)內(nèi)寬貨幣的節(jié)奏可能會(huì)略晚于海外。

預(yù)計(jì)降準(zhǔn)、降逆回購(gòu)/MLF利率可能先行，存量房貸利率調(diào)整或緊隨其后，年內(nèi)的LPR下調(diào)與存量房貸利率調(diào)整或“不疊加”。

 

本周∶

周四（9月26日），美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將預(yù)先錄制視頻為一場(chǎng)活動(dòng)致開幕詞。

在美聯(lián)儲(chǔ)四年來(lái)首次降息50基點(diǎn)后，鮑威爾將首次公開發(fā)聲，投資者聚焦其講話中對(duì)年內(nèi)降息路徑的可能表態(tài)。

 

周四（9月26日），二季度GDP年化季環(huán)比終值，核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比終值。

此前公布的修正值顯示，美國(guó)二季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比修正值3%，較初值2.8%上修0.2個(gè)百分點(diǎn)，一季度化季環(huán)比增速為1.4%；美國(guó)二季度GDP平減指數(shù)年化季環(huán)比修正值為2.5%，預(yù)期和初值均為2.3%。

美國(guó)二季度核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比修正值為2.8%，較初值2.9%小幅下修，低于預(yù)期的2.9%，顯示消費(fèi)仍具韌性，放大經(jīng)濟(jì)“軟著陸”可能性。

 

周五（9月27日），美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局將公布8月PCE物價(jià)指數(shù)。

美國(guó)銀行表示，預(yù)計(jì)美國(guó)8月PCE將是又一份“令人鼓舞的”個(gè)人消費(fèi)支出報(bào)告。

美銀認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹逐步回落的展望仍在正軌上。若核心PCE月率強(qiáng)勁上漲0.3%或更高，可能會(huì)提振美元。

不過(guò)，美銀同時(shí)表示，在美聯(lián)儲(chǔ)表明其更關(guān)注美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)疲軟后，下周的通脹數(shù)據(jù)可能會(huì)退居次要地位。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金整體維持漲勢(shì)，最高漲超1.5%升破$2620美元上方再創(chuàng)歷史新高，收盤于$2621.43，上周累計(jì)上漲1.71%。

印度8月黃金進(jìn)口額創(chuàng)新高。達(dá)100.6億美元，消費(fèi)旺季前需求飆升。據(jù)咨詢公司Metals Focus初步估計(jì)，這意味著印度黃金進(jìn)口量達(dá)約131噸，是有史以來(lái)第六高的進(jìn)口量。

看跌油需前景抵消中東局勢(shì)影響，油價(jià)周五收跌。

但美聯(lián)儲(chǔ)降息、颶風(fēng)“弗朗辛”和中東緊張局勢(shì)升級(jí)造成的供應(yīng)中斷擔(dān)憂，加之上周美油庫(kù)存降至一年來(lái)最低，

均支撐油價(jià)兩周連漲，美油上周漲近4.8%創(chuàng)2023年10月份以來(lái)最佳單周表現(xiàn)∶

WTI原油USOIL跌幅0.04%%至$71.19，布倫特原油UKOIL跌幅約0.52%至$74.66

以色列與黎巴嫩武裝周末沖突加劇∶以北部周六遭約90枚黎火箭彈襲擊，以軍稱黎真主黨軍事指揮系統(tǒng)“幾乎被徹底瓦解”，

周六打擊該武裝約290個(gè)目標(biāo)；黎真主黨周日稱向以軍事基地發(fā)射數(shù)十枚火箭彈，回應(yīng)通信設(shè)備爆炸事件；與以進(jìn)入“開放式清算之戰(zhàn)”。

 

COMEX銅期貨(福匯交易代碼Copper）跌0.31%，報(bào)4.3335美元/磅，周漲2.30%。

 

倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)下跌。鋅跌幅1.91%，上周累跌超1.03%。鋁跌超2.12%。鉛跌超0.96%。鎳漲超1.08%，上周累漲約3.55%，倫鎳三連漲至近三周高位。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美股三大指數(shù)僅道指微漲∶標(biāo)普500收跌0.19%，道指收漲0.09%，納指收跌0.36%，納指100收跌0.24%，羅素2000收跌1.10%。

上周全周，道指累漲1.6%，納指累漲1.5%，能源板塊推動(dòng)標(biāo)普大盤累漲1.4%為六周里第五周上漲，小盤股羅素2000累漲2.1%

 

“科技七姐妹”漲跌不一。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.78%，周漲1.59%。英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌1.59%，周跌2.6%。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌2.32%，周漲3.46%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.91%創(chuàng)兩個(gè)月新高，上周累計(jì)上漲2.74%。

Meta（福匯交易代碼META.US）漲0.4%，連續(xù)三天創(chuàng)收盤歷史新高，上周累漲3.7%，連漲兩周。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.89%，周漲3.89%，延續(xù)上上周反彈4.47%的表現(xiàn)，谷歌面臨歐盟最后通牒，如不調(diào)整搜索引擎業(yè)務(wù)方式，恐被重罰。

媒體稱，如果不能消除歐盟的擔(dān)憂，在搜索服務(wù)中更加突出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，谷歌可能面臨高達(dá)相當(dāng)于公司全球年收入10%的罰款，以及被勒令改變商業(yè)模式。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）在美股尾盤急轉(zhuǎn)直下， 抹去1.8%的漲幅轉(zhuǎn)而收跌0.29%，周漲5.7%。

在即將到來(lái)的標(biāo)普道瓊斯指數(shù)和富時(shí)羅素的股票指數(shù)季度性調(diào)整中，市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘋果公司將成為大贏家。據(jù)Piper Sandler & Co.估計(jì)，科技股將出現(xiàn)400億美元的凈買盤，其中蘋果將占據(jù)主要部分。

 

芯片股多數(shù)下挫。美光科技收（福匯交易代碼MU.US）漲1.85%。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.5%，臺(tái)積電美股股（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.21%

摩根士丹利∶當(dāng)下AI無(wú)疑是邏輯芯片市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，臺(tái)積電受益于受庫(kù)存周期表現(xiàn)優(yōu)異，預(yù)計(jì)在未來(lái)四個(gè)季度保持平均26%的收入增長(zhǎng)。

 

兩周內(nèi)連爆兩次高通考慮收購(gòu)英特爾，英特爾股價(jià)盤中暴拉近9.5%，高通一度跌超5.5%至日內(nèi)低點(diǎn)。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.31%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌2.87%

英特爾OpenVINO 2024.4版本再升級(jí)，支持最新的英特爾酷睿Ultra處理器（第二代），并提升了大語(yǔ)言模型的推理性能。

 

AI概念股走勢(shì)分化。CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲8.1%，Palantirr（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1%，而Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌3.29%

 

熱門中概股中，蔚來(lái)（福匯交易代NIO.US）收跌2.22%，蔚來(lái)李斌表示，樂(lè)道L60目前已爆單，明年3月產(chǎn)能為3萬(wàn)輛/月。

百度（福匯交易代BIDU.US）收跌0.9%，京東（福匯交易代JD.US）收跌0.66%，拼多多（福匯交易代PDD.US）收跌0.08%

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲0.76%，理想汽車（福匯交易代LI.US）收漲1.27%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲2.24%，

 

耐克（福匯交易代NIKE.US）任命Elliott Hill為CEO，以取代John Donahoe，收漲6.84%

美國(guó)銀行（福匯交易代BAC.US）收跌1.47%，巴菲特本周恢復(fù)拋售美國(guó)銀行持股。

 

歐美股市漲勢(shì)暫歇，梅賽德斯-奔馳歐股（福匯交易代MBG.DE）領(lǐng)跌，盤中一度跌逾8%，下調(diào)了2024年業(yè)績(jī)指引。

 

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.49%，周漲0.11%。法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.51%，周漲0.47%。

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.21%，周漲1.85%。英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.19%，周跌0.52%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

 

☆ 15:15-16:30，法國(guó)/德國(guó)/歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值；英國(guó)9月制造業(yè)/服務(wù)業(yè)PMI；

 

☆ 20:00，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話；

 

☆ 22:15，2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比參加一場(chǎng)爐邊談話；

 

☆休市提醒∶日本東京證券交易所，因秋分節(jié)休市一日；將影響日本股指和個(gè)股產(chǎn)品的交易時(shí)間

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