【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金日線4連陰，原油跌回6月低位，美股走出反彈

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

摩根資管表示，其基本預(yù)測(cè)情景仍然是美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)緊急降息，但9月有降息50基點(diǎn)的可能性。

高盛CEO表示美國(guó)股市近期的回調(diào)可能仍是“健康”的，預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)沒有衰退風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)將避免采取緊急降息行動(dòng)。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年秋季降息一到兩次。

芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，9月降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為70.5%，低于周一的85%。

 

尾盤時(shí)，兩年期美債收益率漲6.11個(gè)基點(diǎn)，周二最高升近12個(gè)基點(diǎn)并一度升破4%；美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲9.97個(gè)基點(diǎn)

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元回升，非美貨幣多數(shù)下跌。EUR/USD跌0.17%脫離七個(gè)月最高，GBP/USD跌0.68%至五周低位，避險(xiǎn)貨幣瑞郎盤中下挫

 

日元兌美元在六日里首次下跌，一度跌1.5%并失守146。

摩根大通表示，由于日元仍是被低估最嚴(yán)重的貨幣之一，最近的融資套利交易平倉(cāng)還有進(jìn)一步空間。花旗也表示，日元套利結(jié)束需要“美聯(lián)儲(chǔ)降三次息，至少要六個(gè)月”。

歐洲央行前行長(zhǎng)特里謝表示，日元反彈走勢(shì)在預(yù)料之中，可被視作為“雖遲但到”的健康修正，無(wú)需對(duì)此恐慌。

 

美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯正式獲得民主黨總統(tǒng)候選人提名，其選擇明尼蘇達(dá)州州長(zhǎng)蒂姆沃爾茲（Tim Walz）作為競(jìng)選搭檔。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金亞盤曾刷新日高漲逾0.34%，美盤最低跌近1.2%，再度擊穿$2400，尾盤時(shí)跌幅有所收窄但未成功轉(zhuǎn)漲。日線走出4連陰

高盛分析師Daan Struyven預(yù)計(jì)∶到2025年金價(jià)將上漲至每盎司2700美元，較當(dāng)前水平高11.8%。這一預(yù)測(cè)基于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期，以及黃金作為無(wú)息資產(chǎn)在低借貸成本環(huán)境下的吸引力。

 

WTI原油USOIL跌至6月初低位$72.94，布倫特原油UKOIL跌至$76.29

美國(guó)能源信息署（EIA）下調(diào)今明兩年布油價(jià)格預(yù)期，并下調(diào)2025年美國(guó)GDP預(yù)期和石油產(chǎn)量預(yù)期。

預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格2024年為84美元/桶（此前預(yù)計(jì)86美元/桶），預(yù)計(jì)2025年為86美元/桶（此前預(yù)計(jì)88美元/桶）。

維持美國(guó)2024年石油產(chǎn)量預(yù)期在1320萬(wàn)桶/日不變，預(yù)計(jì)2025年1370萬(wàn)桶/日（之前預(yù)計(jì)為1380萬(wàn)桶/日）。

維持美國(guó)2024年GDP預(yù)期在增長(zhǎng)2.4%不變，2025年料增1.6%（之前料增1.8%）。

 

倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)收漲。錫收漲167美元，鋁漲2.04%，鋅跌超1.21%，鉛漲超1.24%，鎳漲約0.67%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

周二資金趁機(jī)逢低買入，推動(dòng)全球股市暴跌后迎來(lái)反彈，美股指全線上漲?？只胖笖?shù)VIX（福匯交易代碼VOLX）收跌28.16%

標(biāo)普500最高漲逾2.4%，道指最高漲近2%，納指最高漲近2.6%，羅素2000小盤股指最高漲逾2.3%

據(jù)高盛最新的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)沖基金在美股周一暴跌之際逢低買入，北美是全球唯一獲得凈買入的地區(qū)，所有其他地區(qū)都是凈賣出。美國(guó)股市11個(gè)行業(yè)中，有8個(gè)行業(yè)獲得凈買入，以信息技術(shù)+防御性股票為首。

高盛對(duì)2024年底標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)價(jià)維持在5600點(diǎn)，較當(dāng)前水平高8%左右。不過(guò)，高盛3月份將目標(biāo)價(jià)設(shè)定在6000點(diǎn)。

此外高盛研報(bào)指出∶自1980年以來(lái)，投資者在指數(shù)比最近高點(diǎn)低5%時(shí)購(gòu)買標(biāo)普500指數(shù)，隨后三個(gè)月的中位回報(bào)率為6%，在84%的情況下獲得正回報(bào)。

 

摩根大通提到∶美股逢低買入機(jī)會(huì)臨近，從科技股向外輪動(dòng)已基本完成。是否能夠強(qiáng)勁反彈取決于未來(lái)的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

花旗則提到∶投資頭寸剛開始減少，風(fēng)險(xiǎn)傾向于進(jìn)一步解除，因此建議在抄底前耐心等待。

瑞銀表示∶近期出現(xiàn)多個(gè)全球宏觀風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)股票市場(chǎng)具備相對(duì)防御性。

 

“科技七姐妹”多數(shù)收漲。Meta（福匯交易代碼META.US）領(lǐng)漲3.86%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）盤中漲超7%后收漲3.78%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.13%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）盤初跌超3%后轉(zhuǎn)收漲0.88%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.57%，

而谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.6%，

蘋果低開近4%后收跌0.97%?；ㄆ旆治鰩熖岬健脼楸３帜J(rèn)搜索引擎地位，谷歌每年會(huì)向蘋果打筆巨款，而谷歌此舉敗訴或影響蘋果公司約17%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

 

臺(tái)積電美股（福匯交易代碼TSM.US）漲5.03%，此前被摩根士丹利將其列為首選股

 

中概股指強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲0.42%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲5.1%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲0.75%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲2%

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲1.2%，而B站（福匯交易代碼BILI.US）跌2%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）跌3.08%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌1.37%。

 

其他公布財(cái)報(bào)的個(gè)股中∶

Uber（福匯交易代碼UBER.US）收漲10.93%，公司二季度營(yíng)收及利潤(rùn)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期；

“AI概念股”Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）二季報(bào)好于預(yù)期，上調(diào)全年指引，收漲超10%；

迪士尼（福匯交易代碼DIS.US）在業(yè)績(jī)報(bào)告發(fā)布前宣布流媒體訂閱服務(wù)漲價(jià)幅度最高達(dá)到25%，增加若干新的頻道，股價(jià)收漲2.49%。

 

日本股指（福匯交易代碼JPN225）周二反彈至34773

花旗認(rèn)為，日股已將美國(guó)輕微衰退和日元升至140的情況納入定價(jià)，股市繼續(xù)下跌空間有限，日經(jīng)225指數(shù)底部在31000-32000點(diǎn)，較當(dāng)前水平低9%-10%左右。

 

福匯提供幾十支日本個(gè)股CFD產(chǎn)品，可使用最高20倍杠桿，支持多空雙向交易

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆22∶30，美國(guó)將公布至8月2日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存及戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存；

 

☆次日1點(diǎn)，美國(guó)將進(jìn)行至8月7日10年期國(guó)債競(jìng)拍。

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