【福匯市場觀點(diǎn)】美元再創(chuàng)4個(gè)月新高，黃金跌破$2600，美股三大股指齊跌，歐洲股指跌近2%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國紐約聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，美國家庭一年期通脹預(yù)期創(chuàng)四年新低。多位美聯(lián)儲官員支持漸進(jìn)降息，令市場再度削減降息預(yù)期，預(yù)計(jì)12月降息25基點(diǎn)概率從65.3%降至60.4%。

 

后年票委、大鷹派、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利認(rèn)為，美聯(lián)儲停止縮表的門檻仍然相當(dāng)高，在結(jié)束縮表之前還有很長的路要走，可能還需1到2年才能實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。

今年票委、里士滿聯(lián)儲主席巴爾金稱，聯(lián)儲準(zhǔn)備就位，可根據(jù)需要應(yīng)對就業(yè)下降或通脹上升的風(fēng)險(xiǎn)。

原美國克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，若特朗普的關(guān)稅政策實(shí)施，明年美聯(lián)儲降息幅度可能低于此前預(yù)計(jì)的四次。

 

尾盤時(shí)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲12.72個(gè)基點(diǎn)，兩年期美債收益率漲8.20個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.3359%，日內(nèi)交投于4.2665%-4.3654%區(qū)間。

尾盤時(shí)，10年期德債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.362%。兩年期德債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.132%。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元兌美元跌0.30%、報(bào)1.0621，英鎊兌美元跌0.94%、報(bào)1.2748

歐央行官員警告稱，新一屆美國政府的保護(hù)主義政策將阻礙全球經(jīng)濟(jì)增長，歐洲必須比2018年做好更充分的準(zhǔn)備。

歐洲央行管委Kazaks表示，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普主張的關(guān)稅可能會推高歐元區(qū)通脹，將對歐洲不利。

基本假設(shè)是，歐洲央行將逐步下調(diào)政策利率。利率取決于經(jīng)濟(jì)形勢的變化。

國際方面，德國10月份CPI終值漲2.4%，投資者對德國經(jīng)濟(jì)的信心在11月份意外惡化。

分析稱，德國本月投資者士氣陰云密布，因?yàn)樘乩势债?dāng)選和德國政府垮臺給德國本已疲弱的經(jīng)濟(jì)帶來了額外的不確定性。

 

德意志銀行預(yù)測，特朗普勝選后，歐元兌美元恐怕不止跌至平價(jià)，甚至可能會更低。

多家銀行如巴克萊、荷蘭國際集團(tuán)和野村國際等已大幅下調(diào)對歐元的預(yù)測，反映了市場對歐元的悲觀情緒。期權(quán)市場顯示，做空歐元成為特朗普可能連任下的一種流行策略。

 

美元兌瑞郎漲0.10%、報(bào)0.8818。澳元兌美元跌0.68%，紐元兌美元跌0.70%，美元兌加元漲0.14%。瑞典克朗兌美元跌0.49%，挪威克朗兌美元跌0.41%。

 

面對政治局勢不確定性及特朗普可能的關(guān)稅計(jì)劃，市場下調(diào)歐元預(yù)測，歐元?jiǎng)?chuàng)一年新低

市場關(guān)注周三晚公布的美國10月CPI數(shù)據(jù)，以及周四美聯(lián)儲主席鮑威爾和其他美聯(lián)儲官員講話。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美元指數(shù)升至四個(gè)月來最高，施壓金價(jià)跌至近兩個(gè)月低點(diǎn)，現(xiàn)貨金盤中最深跌超1.1%失守2590美元∶

現(xiàn)貨黃金亞市早盤最高漲近0.3%上逼2630美元，隨后受美元走強(qiáng)打壓急轉(zhuǎn)直下，歐股盤中最低跌超1.1%失守2590美元

RJO Futures高級策略師Daniel Pavilonis認(rèn)為，金價(jià)回調(diào)只是黃金長牛的短期修正，目前特朗普政策被認(rèn)為會推高通脹，另一波通脹來臨之時(shí)會推高金價(jià)。

世界黃金協(xié)會∶11月首周全球黃金ETF預(yù)計(jì)減少8.09億美元或12噸，COMEX凈倉位下降74噸。

受累于美元走強(qiáng)，加之OPEC連續(xù)第四個(gè)月下調(diào)全球油需增長預(yù)期，油價(jià)在過去兩個(gè)交易日下跌約5%，周二維持在兩周低點(diǎn)附近，

WTI原油USOIL漲幅接近0.12%，報(bào)68.12美元/桶。布倫特原油UKOI漲幅0.08%，報(bào)71.89美元/桶。

OPEC表示，由于亞洲和非洲的數(shù)據(jù)低于預(yù)期，2024年世界石油需求將增加180萬桶/日，比之前的預(yù)測減少了10.7萬桶/日。

該組織還將2025年全球油需增長預(yù)期從160萬桶/日下調(diào)至150萬桶/日。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）跌1.99%，報(bào)4.14美元/磅。

 

倫敦工業(yè)金屬中，鋅和鎳跌超1.3%∶鋅收跌41美元，跌超1.37%，鎳收跌211美元，跌約1.31%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

標(biāo)普500指數(shù)收跌0.29%，道指收跌0.86%，納指100指數(shù)收跌0.17%。羅素2000收跌1.77%。

 

“科技七姐妹”多數(shù)上漲。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.7%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.28%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.25%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌6.1%

在期權(quán)市場，上周五特斯拉期權(quán)名義交易量達(dá)到驚人的2450億美元，而整個(gè)美股其余單一股票期權(quán)市場的總交易額為3100億美元。

摩根士丹利稱，市場對特斯拉在自動駕駛、能源及AI領(lǐng)域的潛力充滿期待，公司股價(jià)明年有望沖擊500美元。馬

斯克從一個(gè)政治“局外人”崛起為政策制定中的潛在關(guān)鍵人物，或在某種程度上加速特斯拉的發(fā)展。

 

蘋果（福匯交易代APPL.US）收平，最快將于明年3月推出帶有AI功能的智能居家設(shè)備。

iPhone總銷售額自2022年以來幾乎沒有增長，而且自2020年以來，每年都會有一款新iPhone的銷售表現(xiàn)落后于其他型號，拖后腿的主要是Plus型號。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.02%，亞馬遜旗下AWS洽談一份協(xié)議，希望向IBM供應(yīng)與英偉達(dá)GPUs相關(guān)的服務(wù)。雙方有望達(dá)成一份價(jià)值4.75億美元的AI云協(xié)議。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲2.1%。分析師普遍認(rèn)為，目前AI應(yīng)用發(fā)展仍處于早期階段，Blackwell周期將繼續(xù)推動英偉達(dá)業(yè)績上行。

大摩預(yù)計(jì)，Blackwell新產(chǎn)品線預(yù)計(jì)將在1月份的季度提升公司收入，預(yù)計(jì)銷售額將在50億至60億美元之間。

 

芯片股多數(shù)下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.52%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌4.19%，

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.55%。臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.17%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌2.9%，

 

AI概念股跌多漲少。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.65%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.32%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.59%。

 

熱門中概股中，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌10.65%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌9.49%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌7.48%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌7.34%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌7.07%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌3.94%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌3.81%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌2.86%，

 

礦業(yè)股普跌拖累歐股收盤跌約2%，德法意三國股指跌超2%

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌2.13%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌2.69%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.22%

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆15:00，英國10月CPI數(shù)據(jù)、10月零售物價(jià)指數(shù)月率

 

☆ 21:30，美國10月CPI數(shù)據(jù)

 

☆ 22:35，達(dá)拉斯聯(lián)儲主席洛根在一場有關(guān)能源與經(jīng)濟(jì)的會議上做開場講話

 

☆ 次日1:30，2025年FOMC票委、圣路易聯(lián)儲主席穆薩萊姆發(fā)表講話

 

☆ 次日2:30，2025年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲主席施密德發(fā)表講話

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