【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】 黃金漲超1%上探歷史最高$2600，標(biāo)普&道指創(chuàng)收盤(pán)歷史新高

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)9月14日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)21.9萬(wàn)人，驟降至四個(gè)月低點(diǎn)，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)依然健康。

9月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)意外升至正值1.7，高于預(yù)期的-1.0和前值的-7.0，就業(yè)和支付價(jià)格均大幅上漲，就業(yè)率從-5.7躍升至10.7，支付價(jià)格通脹指標(biāo)升至34.0，前值為24.0。

美國(guó)成屋銷(xiāo)售創(chuàng)去年10月以來(lái)新低，房?jī)r(jià)再新高，庫(kù)存繼續(xù)漲。

 

針對(duì)后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，華爾街各大銀行意見(jiàn)并不統(tǒng)一∶

目前瑞銀更傾向于，美聯(lián)儲(chǔ)接下來(lái)將放慢降息節(jié)奏，在年內(nèi)剩余的兩次議息會(huì)議上每次降息25基點(diǎn)。

摩根大通和美國(guó)銀行顯得更加樂(lè)觀和激進(jìn)，摩根大通預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月再度降息50基點(diǎn)，美銀則預(yù)測(cè)年內(nèi)將再降息75基點(diǎn)。

花旗認(rèn)為，很難判斷接下來(lái)是否還會(huì)有大幅降息。高盛和匯豐則預(yù)計(jì)，接下來(lái)的六次議息會(huì)議，美聯(lián)儲(chǔ)每次降息25基點(diǎn)，并在明年年中到達(dá)利率終點(diǎn)。

 

摩根大通首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli堅(jiān)持認(rèn)為，11月美聯(lián)儲(chǔ)將再度降息50基點(diǎn)，但這將取決于美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的疲軟程度。

其提到“我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)利率正常化的速度會(huì)比點(diǎn)位圖顯示的中位數(shù)更快。11月初的下次會(huì)議將降息50個(gè)基點(diǎn)，但這取決于期間公布的兩份（非農(nóng)）就業(yè)報(bào)告是否進(jìn)一步走軟。”

 

高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius預(yù)計(jì)，從今年11月到明年6月的利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)將連續(xù)降息25基點(diǎn)，到2025年年中利率將達(dá)到終點(diǎn)3.25％-3.50％。

其提到“今天的50基點(diǎn)降息表明形勢(shì)更加緊迫，而且大多數(shù)FOMC成員預(yù)計(jì)2025年降息步伐將加快，因此我們認(rèn)為，更長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)降息是最有可能的路徑。”

 

尾盤(pán)時(shí)，兩年期美債收益率跌2.53個(gè)基點(diǎn)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲2.07個(gè)基點(diǎn)

美債收益率在亞市和歐市曾下行并刷新日低，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)打壓繼續(xù)大幅降息預(yù)期，美股時(shí)段美債收益率反彈

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

非美貨幣中，因澳大利亞就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁、新西蘭GDP強(qiáng)勁、英國(guó)央行暫不降息，澳元、紐元和英鎊表現(xiàn)優(yōu)異。

歐元兌美元漲0.43%；英鎊兌美元漲0.54%；澳元兌美元漲0.74%，紐元兌美元漲0.50%，美元兌加元跌0.34%。

 

日元表現(xiàn)不佳，USD/JPY最高上逼144，收盤(pán)于142.62。投資者聚焦周五日本央行利率決議。

美銀美林、摩根士丹利、高盛等投行一致認(rèn)為，周五日本央行將按兵不動(dòng)，維持政策利率在0.25%不變。

摩根士丹利預(yù)計(jì)日本央行將維持現(xiàn)有貨幣政策。該行認(rèn)為，日本央行仍處于評(píng)估7月意外加息影響的階段，尤其考慮到價(jià)格傳導(dǎo)的滯后效應(yīng)以及即將到來(lái)的政治選舉，不急于再次加息。

美銀美林表示∶日元走強(qiáng)以及經(jīng)濟(jì)和政治不確定性上升，減少了短期內(nèi)加息的迫切性。預(yù)計(jì)美元/日元將在2024年第四季度回升至150。

有分析稱(chēng)，日央行加息可能加劇日元兌美元套利交易恐慌性平倉(cāng)，導(dǎo)致金融資產(chǎn)走低。大宗商品普漲

 

離岸人民幣（福匯交易代碼USD/CNH）兌美元尾盤(pán)漲238點(diǎn)，報(bào)7.07元，最近兩個(gè)交易日累計(jì)上漲超0.5%。

摩根士丹利基金表示，人民幣將得到美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期降息的進(jìn)一步支撐。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金亞市早盤(pán)最低跌超0.3%下探$2550美元，隨后持續(xù)拉升。歐股盤(pán)中最高漲近1.4%上逼$2600美元整數(shù)位，逼近歷史最高位

尾盤(pán)時(shí)，現(xiàn)貨黃金上漲1.09%，報(bào)$2586.97美元/盎司。

Allegiance Gold的首席運(yùn)營(yíng)官Ebkarian指出，由于美國(guó)存在財(cái)政和貿(mào)易赤字，市場(chǎng)預(yù)期會(huì)有更大幅度的降息，這將進(jìn)一步削弱美元價(jià)值。

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、赤字、低收益環(huán)境和美元疲軟，共同推高了金價(jià)。全球銀行的貨幣政策放松、央行的強(qiáng)勁購(gòu)買(mǎi)和地緣政治擔(dān)憂(yōu)已推動(dòng)金價(jià)多次創(chuàng)新高。

瑞銀預(yù)計(jì)，金價(jià)漲勢(shì)可能持續(xù)，目標(biāo)是到2025年中期達(dá)到每盎司2700美元，同時(shí)預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月黃金ETF的需求將加速增長(zhǎng)。

 

美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息、黎以局勢(shì)再趨緊張，推動(dòng)美油收漲近1.5%至9月初以來(lái)最高

WTI原油USOIL漲幅接近1.47%至$71.99，布倫特原油UKOIL漲幅約1.67%至$74.80

黎巴嫩通信設(shè)備爆炸事件已致37死，近3000人受傷。

黎巴嫩真主黨領(lǐng)導(dǎo)人納斯魯拉表示，“以色列發(fā)動(dòng)的通信設(shè)備爆炸襲擊事件，違反了所有法律限制和紅線(xiàn)”，

真主黨已經(jīng)在內(nèi)部成立多個(gè)調(diào)查委員會(huì)，在巴以沖突停止之前，黎真主黨不會(huì)停止軍事行動(dòng)。

以色列引爆數(shù)千個(gè)通信設(shè)備試圖殺死數(shù)千名黎巴嫩人，這越過(guò)了所有紅線(xiàn)，等同于宣戰(zhàn)。另外，以軍空襲了上百處黎真主黨火箭彈發(fā)射場(chǎng)。

 

分析指出，以色列與真主黨的沖突可能促使OPEC成員國(guó)伊朗直接干預(yù)，增加中東原油供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。

花旗銀行預(yù)計(jì)，第四季度石油市場(chǎng)將面臨每日40萬(wàn)桶的供應(yīng)短缺，可能使布倫特原油價(jià)格暫時(shí)維持在每桶70-75美元。

短缺原因包括利比亞供應(yīng)減少、俄羅斯提高對(duì)OPEC+協(xié)議的遵守度，以及OPEC+推遲增產(chǎn)。

盡管如此，花旗仍預(yù)計(jì)到2025年，布倫特原油價(jià)格將降至60美元，即使OPEC+全年保持減產(chǎn)，全球市場(chǎng)仍可能面臨每日100萬(wàn)桶的供應(yīng)過(guò)剩。

 

美國(guó)天然氣期貨(福匯交易代碼NGAS）收漲2.80%，報(bào)2.34美元/百萬(wàn)英熱單位。

 

COMEX銅期貨(福匯交易代碼Copper）漲1.15%，報(bào)4.34美元/磅。

 

倫敦工業(yè)基本金屬普遍上漲。鋅漲超1.52%。鋁收漲3美元。鎳收漲100美元。倫鉛漲超1.81%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶(hù)交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美聯(lián)儲(chǔ)降息50基點(diǎn)次日，美股全線(xiàn)走高，刷新日高時(shí)，納指漲超3.1%，標(biāo)普漲近2.1%（自7月份以來(lái)首次創(chuàng)收盤(pán)歷史新高），道指刷新盤(pán)中新高，小盤(pán)股指七連漲。

標(biāo)普500收漲1.70%，11個(gè)板塊普遍收漲。道指收漲1.26%，突破42000。納指100收漲2.56%，羅素2000收漲2.10%。

“科技七姐妹”集體上漲。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲7.36%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲3.97%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲3.93%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.85%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.83%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.46%。

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）收漲3.71%，歐盟據(jù)悉將警告蘋(píng)果開(kāi)放iPhone操作系統(tǒng)，否則將面臨巨額罰款。

 

芯片股全線(xiàn)走高。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.78%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.18%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲3.34%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲5.7%，臺(tái)積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收漲5.34%，

 

AI概念股普遍上漲。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲2.92%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲3.84%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.24%，

 

熱門(mén)中概股中，小鵬汽車(chē)（福匯交易代XPEV.US）收漲8.68%，理想汽車(chē)（福匯交易代LI.US）收漲2.46%，京東收漲6.76%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲6.41%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲4.82%，百度（福匯交易代BIDU.US）收漲2.78%。

 

耐克（福匯交易代NIKE.US）任命Elliott Hill為CEO，以取代John Donahoe，耐克美股盤(pán)后一度漲逾8%。

福匯提供耐克美股24小時(shí)交易CFD產(chǎn)品，輔助交易者參與盤(pán)后價(jià)格波動(dòng)，交易代碼∶NIKE.EXT

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆11∶00，日本央行利率決議

☆14∶00，德國(guó)8月PPI月率

☆14∶00，英國(guó)8月季調(diào)后零售銷(xiāo)售月率

☆20∶30，加拿大7月零售銷(xiāo)售月率

☆次日2∶00，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克將發(fā)表演講

福匯市場(chǎng)意見(jiàn)：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評(píng)論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場(chǎng)資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)意見(jiàn)并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評(píng)論并非由獨(dú)立來(lái)源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評(píng)論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶(hù)的最佳利益行事并在代表客戶(hù)的意見(jiàn)時(shí)，不會(huì)誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶(hù)做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請(qǐng)參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請(qǐng)確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

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