【福匯市場觀點】原油大漲3%，UKOIL重返$80，道指刷新歷史新高

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國人口調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月耐用品訂單銷售額環(huán)比飆升9.9%，較6月6.7%的跌幅強(qiáng)勁反彈，且遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期增速5%。

2024年FOMC票委、美國舊金山聯(lián)儲主席戴利表示∶美聯(lián)儲主席鮑威爾所暗示的FOMC調(diào)整政策是合適的，但現(xiàn)在談?wù)摻衲甑睦什呗赃€為時過早，也不知道降息幅度有多大。

2024年票委、美國里士滿聯(lián)儲主席巴爾金稱∶通脹仍存在上行風(fēng)險，但支持在勞動力市場降溫的情況下降息。降息預(yù)期有所回落，

芝商所美聯(lián)儲觀察工具顯示，9月降息50基點的可能性從36%回落至32%，而降息25基點可能性提升。

 

兩年期美債收益率漲1.84個基點，8月份迄今持續(xù)交投于4%整數(shù)位心理關(guān)口附近，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲1.51個基點

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率漲2.3個基點。兩年期德債收益率漲2.3個基點。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

德國企業(yè)預(yù)期指數(shù)降至86.8，維持在2月以來低點。分析稱，德國經(jīng)濟(jì)正日益陷入危機(jī)，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的預(yù)期都在惡化，企業(yè)悲觀情緒加劇。

在中東地緣政治進(jìn)一步動蕩的背景下，能源價格上漲也成為關(guān)注焦點，或危及德國重量級制造業(yè)的反彈。

 

美元指數(shù)USDOLLAR反彈，非美貨幣多數(shù)下跌。歐元兌美元跌0.28%，英鎊兌美元跌0.20%，美元兌瑞郎跌0.03%；商品貨幣對中，澳元兌美元跌0.39%，紐元兌美元跌跌0.48%，美元兌加元跌0.16%。

 

日元兌美元跌0.11%，USD/JPY報144.53，澳新銀行指出，從植田和男近期的表態(tài)來看，日本央行可能在10月加息，而下一份美國就業(yè)報告將是決定美聯(lián)儲9月降息幅度的關(guān)鍵。

麥格理策略師Gareth Berry和Thierry Wizman表示∶美聯(lián)儲最近發(fā)出的降息信號將推動日元反彈，到年底有望觸及1美元兌135日元。美聯(lián)儲降息將削弱日元空頭賺取的外匯套利，并鼓勵日本投資者增加外匯對沖。日元有望在兩年內(nèi)升破120關(guān)口。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

受美國降息樂觀情緒和地緣政治風(fēng)險推動，現(xiàn)貨黃金漲超0.2%，最高觸及$2527.30，收于$2518.28，繼續(xù)逼近歷史最高位$2531.89

黃金凈多頭頭寸創(chuàng)四年多來的最高。瑞銀預(yù)計到今年四季度，金價將漲至2600美元，花旗預(yù)計到明年漲至3000美元。

 

由于黎巴嫩真主黨與以色列周日凌晨交火，中東地緣政治緊張局勢升級

同時利比亞東部政府宣布將停止所有石油生產(chǎn)和出口，推動原油大漲

WTI原油USOIL漲幅超過3.46%至$77.14。布倫特原油UKOIL漲約3.05%至$81.21

石油巨頭?？松梨诒硎?，盡管有“凈零排放”目標(biāo)，預(yù)計到2050年全球石油需求將穩(wěn)定在每天1億桶以上。如果不對新石油項目進(jìn)行投資，到2030年石油供應(yīng)可能下降70%至每天3000萬桶，這將導(dǎo)致油價飆升。

 

 

 

美國及全球股市∶

周一美股輪動重啟，投資者拋售科技股購入藍(lán)籌股，美股三大指數(shù)僅道指繼續(xù)收漲。

道指收漲0.16%。標(biāo)普500收跌0.32%。納指100收跌1.04%。羅素2000收跌0.04%。

摩根士丹利表示∶本周股市要想創(chuàng)新高，財報方面可能就不能出現(xiàn)重大意外，尤其是英偉達(dá)。

 

瑞銀認(rèn)為，盡管中東地緣政治緊張局勢可能加劇，且11月美國總統(tǒng)大選將帶來動蕩，但在美聯(lián)儲降息、AI增長前景和健康盈利增長的推動下 美股仍可能上漲，標(biāo)普500指數(shù)年底前將升至5900點。

 

高盛資金流專家Scott Rubner最新表示∶企業(yè)回購和系統(tǒng)性基金的強(qiáng)勁資金流入，應(yīng)該會推動標(biāo)普500指數(shù)在本周創(chuàng)下歷史新高，從而進(jìn)一步增加投資者的害怕錯過（FOMO）情緒。

不過，三周后股票需求可能會耗盡，這意味著美股市場可能會再次下跌。本季度英偉達(dá)的盈利門檻比前幾個季度低得多。

不過高盛的另一份報告顯示∶8月，“聰明錢”正以2022年3月來最快的速度拋售全球股票，北美地區(qū)股票凈賣出最多。對沖基金對股市反彈的持續(xù)性表示懷疑，地緣政治依然令人擔(dān)憂

 

本周美股的重頭戲是周三美股盤后公布的英偉達(dá)達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US/NVDA.EXT）財報，華爾街認(rèn)為其是標(biāo)普500大盤回報的持續(xù)推動力，一旦財報令人失望，仍將對市場構(gòu)成風(fēng)險。

 

“科技七姐妹”多數(shù)下跌。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.23%領(lǐng)跌，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌2.25%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.3%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.87%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.79%，而谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.33%，

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.15%。蘋果宣布撤換CFO，同時報道稱蘋果料于9月10日發(fā)布iPhone 16等新品。

 

AI概念股集體走低。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.85%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收跌2.09%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.93%，

芯片股集體下跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.83%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌2%，臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.29%。

AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.22%，分析師Doug OLaughlin認(rèn)為，英特爾錯失了移動平臺和DCAI這兩個平臺，目前已是“行尸走肉”，而AMD收購ZT Systems是必要且明智的，能夠使AMD在AI時代的競爭中不至于落后。

 

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌28.51%，創(chuàng)美國IPO以來最差單日表現(xiàn)，盤前拼多多公布的二季度營收低于預(yù)期

拼多多董事長陳磊表示，由于電商行業(yè)的競爭日益加劇，公司將犧牲部分利潤以換取長期的健康增長，未來一年將減免優(yōu)質(zhì)商家100億元手續(xù)費。

拼多多管理層還表示，激烈的競爭之下，公司營收增長可能會放緩，未來幾個季度的利潤會有波動、反彈，但長期利潤降低的趨勢是不可避免的。

B站（福匯交易代碼BILI.US）和阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）至少跌約4.3%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超2.3%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）漲約4.5%

小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）漲7.13%，小鵬汽車CEO何小鵬此前在8月21日至23日期間，以平均每股27.13港元的價格購入100萬股H股，總計增持逾1億港元。且有報道稱，小鵬汽車自研智駕芯片即將亮相。

 

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆22:00，美國8月諮商會消費者信心指數(shù)，市場預(yù)期為100.6，前值為100.3

 

☆22:00，美國8月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)，前值為-17

 

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