【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金&原油最高均漲超1%，美股股指齊跌，英偉達(dá)跌6.22%，特斯拉跌4.06%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，服務(wù)業(yè)通脹加速。11月美國(guó)JOLTS職位空缺意外增加25.9萬(wàn)個(gè)，達(dá)到809.8萬(wàn)個(gè)。

ISM非制造業(yè)PMI從11月的52.1上升至54.1，價(jià)格指數(shù)從11月的58.2上升至64.4，創(chuàng)11個(gè)月新高，暗示通脹壓力依然存在。

 

兩項(xiàng)數(shù)據(jù)壓低市場(chǎng)降息預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)1月超95%概率不降息，預(yù)計(jì)2025年美聯(lián)儲(chǔ)僅會(huì)降息37個(gè)基點(diǎn)，低于美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖中預(yù)測(cè)的兩次降息。有機(jī)構(gòu)猜測(cè)7月之前都不會(huì)降息。

數(shù)據(jù)公布后，美元走強(qiáng)，美國(guó)股、債、加密貨幣齊跌，黃金回吐早前漲幅。

 

當(dāng)選總統(tǒng)特朗普發(fā)表一系列言論∶

宣布有海外資本投資200億美元建設(shè)新數(shù)據(jù)中心，

美國(guó)利率太高了，重申將撤銷拜登的海上鉆井禁令，必須對(duì)加拿大、墨西哥的貿(mào)易采取措施，將把墨西哥灣更名為美國(guó)灣，

威脅對(duì)丹麥征收格陵蘭關(guān)稅，希望看到債務(wù)上限延長(zhǎng)，排除對(duì)巴拿馬采取經(jīng)濟(jì)和軍事手段的可能性。

 

另一方面，相關(guān)國(guó)家負(fù)責(zé)人發(fā)言稱∶

加總理特魯多∶加拿大不可能淪為美國(guó)的一個(gè)州；

丹麥?zhǔn)紫唷酶窳晏m島是非賣品；

巴拿馬總統(tǒng)∶不會(huì)在特朗普上任前置評(píng)特朗普有關(guān)巴拿馬運(yùn)河的論調(diào)。

 

中長(zhǎng)期美債收益率漲幅突出。美國(guó)公布強(qiáng)于預(yù)期的ISM服務(wù)業(yè)報(bào)告和職位空缺數(shù)后，交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月前降息失去信心，10年期美債收益率日內(nèi)急速拉升，一度觸及4.699%的4月份來(lái)最高。

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率尾盤漲4.69個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.6768%，在美國(guó)ISM非制造業(yè)指數(shù)和職位空缺數(shù)據(jù)發(fā)布后刷新日高逼近4.70%。兩年期美債收益率尾盤漲1.66個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2911%。

歐市尾盤，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.483%。兩年期德債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均好于預(yù)期，抵消稍早前因特朗普關(guān)稅政策不確定性引發(fā)的美元疲軟，美元指數(shù)反彈

歐元兌美元跌0.42%、報(bào)1.0341，英鎊兌美元跌0.33%、報(bào)1.2479，

歐洲通脹喜憂參半，但未改市場(chǎng)降息押注。歐元區(qū)12月年通脹率升至2.4%，高于11月的2.2%，且歐元區(qū)家庭的通脹預(yù)期有所上升。

但各國(guó)通脹數(shù)據(jù)不一，法國(guó)12月CPI同比漲1.8%低于預(yù)期，德國(guó)12月調(diào)和CPI同比增速?gòu)?.9%更正為2.8%，仍高于預(yù)期。

歐債收益率齊漲，30年期英債收益率創(chuàng)1998年以來(lái)新高。

 

日元兌美元跌0.28%，USD/JPY報(bào)158.07日元，巴克萊銀行將日本央行2025年加息預(yù)期推遲至3月和10月（此前為1月和7月），理由是國(guó)內(nèi)外政治局勢(shì)存在不確定性。

美元兌瑞郎漲0.56%、報(bào)0.9097，澳元兌美元跌0.23%，紐元兌美元跌0.14%，美元兌加元漲0.24%。

 

周二，韓元兌美元最終漲0.51%，報(bào)1452.77韓元。12月27日跌至1487.03韓元以來(lái)，韓元不斷反彈。福匯提供韓元交易產(chǎn)品，交易代碼∶USD/KRW

 

印度將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)至2021年以來(lái)最低水平。印度政府下調(diào)了本財(cái)年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)GDP將增長(zhǎng)6.4%。

然而，要實(shí)現(xiàn)該預(yù)期目標(biāo)，意味著印度在下半年需實(shí)現(xiàn)6.8%的增長(zhǎng)，

分析認(rèn)為，這還是有點(diǎn)太樂(lè)觀了。經(jīng)濟(jì)學(xué)家則稱，該預(yù)期低于印度央行預(yù)測(cè)的6.6%，這將迫使其在下次政策會(huì)議上降息。

福匯提供印度盧比交易產(chǎn)品，交易代碼∶USD/INR

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

中國(guó)央行連續(xù)第二個(gè)月增持黃金儲(chǔ)備，支撐貴金屬走高。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，美元和美債收益率齊升限制金價(jià)漲幅，現(xiàn)貨金刷新日高漲近1.1%后漲幅收窄∶

現(xiàn)貨黃金最高漲近1.1%站上2660美元，尾盤漲0.51%，報(bào)2649.79美元/盎司。

周二油價(jià)漲近1%。美國(guó)遭遇冷空氣襲擊、中東石油市場(chǎng)趨緊、俄羅斯石油產(chǎn)量低于OPEC+的產(chǎn)出目標(biāo)等因素，支撐美油最高漲超1.3%站上74.50美元∶

WTI美原油USOIL漲幅大約0.94%，報(bào)74.2美元/桶。美油最高漲超1.3%站上74.50美元。

布倫特英原油UKOIL漲幅0.98%。報(bào)77.0美元/桶。布油最高漲近1.3%上逼77.30美元。

 

對(duì)沖基金加力看漲油價(jià)。WTI原油的多頭頭寸在過(guò)去三周以來(lái)增加了41%，凈多頭頭寸達(dá)到自去年8月以來(lái)的最高水平。

對(duì)更關(guān)注基本面的交易者來(lái)說(shuō)，特朗普對(duì)伊朗的強(qiáng)硬立場(chǎng)使他們不愿做空；特朗普潛在的關(guān)稅政策推升通脹擔(dān)憂，也促使交易者通過(guò)做多原油來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

 

倫敦工業(yè)金屬普漲，鋁和鎳收漲超1%，鋁收漲28美元，鋅收跌26美元，鉛收漲10美元，鎳收漲216美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁引發(fā)降息擔(dān)憂，美國(guó)主要股指全線下跌，回吐早盤短暫漲勢(shì)。在標(biāo)普500指數(shù)和納指兩日連漲后，

投資者對(duì)大型科技股和芯片股獲利了結(jié)，納指大跌近1.9%，英偉達(dá)新高后跳水大跌6.22%。特斯拉跌4%，因估值過(guò)高且戰(zhàn)略存在風(fēng)險(xiǎn)被美國(guó)銀行撤銷買入評(píng)級(jí)。

福匯提供英偉達(dá)&特斯拉24小時(shí)交易產(chǎn)品，輔助投資者參與盤前&盤后&夜盤市場(chǎng)波動(dòng)，交易代碼∶NVDA.EXT & TSLA.EXT

美股三大指數(shù)齊跌。標(biāo)普500指數(shù)收跌1.11%，道指收跌0.42%，納指100收跌1.79%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.74%。

 

美國(guó)銀行表示，自8月出現(xiàn)拋售以來(lái)，美股一直攜債券收益率上漲，但隨著10年期美債收益率升破4.5%，“市場(chǎng)正轉(zhuǎn)向‘利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)就是壞消息’的模式”。

 

摩根士丹利策略師Michael Wilson等人警告，債市收益率上升和美元走強(qiáng)可能會(huì)對(duì)股市估值和企業(yè)利潤(rùn)造成壓力，從而對(duì)股市構(gòu)成沖擊。

 

?“科技七姐妹”普跌。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌6.22%，創(chuàng)9月份以來(lái)最差單日表現(xiàn)

英偉達(dá)CEO黃仁勛在CES2025上推出多款重磅產(chǎn)品，包括RTX50系列GPU、首個(gè)世界基礎(chǔ)模型Cosmos、個(gè)人AI超級(jí)計(jì)算機(jī)、下一代汽車智駕芯片Thor等，但有分析稱，其產(chǎn)品發(fā)布未滿足投資者對(duì)短線利好的期待。

英偉達(dá)攜手蘋果等大廠加碼云游戲業(yè)務(wù)。英偉達(dá)宣布將與蘋果、Meta和字節(jié)跳動(dòng)合作，發(fā)布Steam Deck、Apple Vision Pro、Meta Quest3/3S及Pico版本的原生GeForce Now云游戲應(yīng)用，且支持光線追蹤和英偉達(dá)DLSS等技術(shù)。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌4.06%，因估值過(guò)高且戰(zhàn)略存在風(fēng)險(xiǎn)被美國(guó)銀行撤銷買入評(píng)級(jí)。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌2.42%，“元宇宙”Meta（福匯交易代碼META.US）跌1.95%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1.29%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.7%

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.14%。媒體從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，蘋果春季“廉價(jià)版”iPhone新機(jī)型將于2025年1月中旬開(kāi)始量產(chǎn)。

 

芯片股普跌。臺(tái)積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌3.9%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.71%，而美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.67%，黃仁勛宣布美光為新的GPU提供內(nèi)存。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.7%。

 

AI概念股漲跌不一。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.76%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌1.69%

Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌7.81%，摩根士丹利質(zhì)疑Palantir增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)性，其認(rèn)為當(dāng)前階段Palantir的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已達(dá)到或接近頂峰，增長(zhǎng)前景吸也已充分反映在股價(jià)中，

擁有比同行業(yè)高出100%的溢價(jià)，基于此給出“低配”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)60美元/股，較當(dāng)前股價(jià)有約25%下行空間。

 

熱門中概股中，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）跌4.25%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌超1.2%

百度（福匯交易代碼BIDU.US）、騰訊音樂(lè)（福匯交易代碼TME.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）、理想（福匯交易代碼LI.US）至多跌超0.9%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲超2.5%，

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲9.45%，此前小鵬汽車表示飛行汽車將在2026年量產(chǎn)交付。

 

MicroStrategy（福匯交易代碼MSTR.US）收跌9.94%。

 

歐股僅英國(guó)股市下跌，礦業(yè)、公用事業(yè)和建筑股是少數(shù)幾個(gè)下跌的板塊。汽車板塊亮眼

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.62%。

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.59%。

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.05%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆21:15，美國(guó)將公布12月ADP就業(yè)人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)測(cè)值為14萬(wàn)人，前值為14.6萬(wàn)人；

 

☆21:30，美國(guó)將公布至1月4日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)測(cè)值21.8萬(wàn)人，前值為21.1；

 

☆次日03:00，美聯(lián)儲(chǔ)將公布12月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，市場(chǎng)密切留意更多關(guān)于未來(lái)政策路徑的線索，尤其是關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)是否真正轉(zhuǎn)鷹方面的線索。

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