【福匯市場觀點】周二亞太股市反彈，JPN225漲至35000，USD/JPY觸及146

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國7月ISM非制造業(yè)指數(shù)超預(yù)期重返擴張至51.4，扭轉(zhuǎn)四年最大萎縮頹勢，就業(yè)指數(shù)重返擴張區(qū)間。分析稱，這可能有助于緩解人們對該國經(jīng)濟普遍放緩的最新?lián)鷳n。

數(shù)據(jù)發(fā)布后，美股短線抹平部分跌勢，美債收益率自低位拉升，2年/10年期美債收益率重新倒掛，美元指數(shù)跌幅收窄。

芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比∶就業(yè)數(shù)據(jù)尚未顯示出衰退跡象，7月就業(yè)報告僅代表“一份數(shù)據(jù)”。美聯(lián)儲的職責(zé)不是對一個月的就業(yè)數(shù)據(jù)做出反應(yīng)，美聯(lián)儲的政策任務(wù)與股市無關(guān)。

舊金山聯(lián)儲主席戴利∶對9月降息持開放態(tài)度，目前未看到就業(yè)惡化，7月的就業(yè)報告反映出臨時裁員和颶風(fēng)影響，如果僅關(guān)注一個點的數(shù)據(jù)那會容易出錯。

 

提出“薩姆法則”的前美聯(lián)儲經(jīng)濟學(xué)家克勞迪婭薩姆（Claudia Sahm）表示∶雖然美國還沒有陷入衰退，但已經(jīng)“非常接近”，并預(yù)測美聯(lián)儲決策者可能會調(diào)整他們的策略，以應(yīng)對日益增加的風(fēng)險。

7月非農(nóng)就業(yè)報告顯示，美國的招聘明顯放緩，而7月失業(yè)率上升至4.3%，使其三個月的移動平均值比12個月的低點上升0.6%，觸發(fā)了所謂的薩姆規(guī)則。

根據(jù)薩姆規(guī)則∶如果失業(yè)率（基于三個月的移動平均線）比去年的低點上升0.5個百分點，那么經(jīng)濟衰退已經(jīng)開始。該指標(biāo)自1970年以來，預(yù)測準(zhǔn)確率為100%。

 

2年期和10年期美債收益率利差在北京時間20:46，曾漲至+1.475個基點，為2022年7月初以來首次結(jié)束倒掛，但后續(xù)并未維持該表現(xiàn)

扭轉(zhuǎn)倒掛情形潛在代表∶即美聯(lián)儲的政策可能促成了經(jīng)濟硬著陸，加劇了風(fēng)險資產(chǎn)短期內(nèi)的嚴(yán)峻前景。市場擔(dān)心美國勞動力市場放緩速度可能遠(yuǎn)快于預(yù)期。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣普漲。歐元兌美元漲0.39%，英鎊兌美元跌0.22%，美元兌瑞郎跌0.73%。

美元兌日元跌1.63%，報144.14日元，盤中最低觸及141.70日元，創(chuàng)1月4日以來最高水平。

周二開盤，日元兌美元匯率回吐漲幅，日元兌美元跌幅擴大至1.5%，結(jié)束連續(xù)五日漲勢。

但瑞銀指出∶日元強弱是判斷日股表現(xiàn)的“風(fēng)向標(biāo)”，也是此前推升日股上漲的主要動力。

隨著日央行宣布加息，重返強勢的日元成了股市崩盤的導(dǎo)火索，預(yù)計接下來日元還將進一步升至135。

 

周一人民幣匯率繼續(xù)飆升，重回年初高點。離岸人民幣（CNH）兌美元漲253點，報7.1385元，

離岸人民幣盤中最高漲779點或漲1.1%至去年5月末以來的一年多最高。福匯交易代碼∶USD/CNH

 

 

金屬&大宗商品市場∶

金銀大跌，現(xiàn)貨黃金亞盤曾漲近0.65%，美盤最低跌逾3.2%擊穿$2400，尾盤時跌幅有所收窄，收于$2410.94。

現(xiàn)貨白銀亞盤漲近0.4%后跌幅擴大，刷新日低時跌近7.2%跌破$27，尾盤時小幅回升跌約4.5%，至$27.2上方。

有分析稱，黃金的波動性表明了股市恐慌程度，交易員需要平掉黃金的盈利頭寸，以彌補其他資產(chǎn)的保證金追加要求。但隨著美國經(jīng)濟衰退擔(dān)憂加劇，黃金的避險吸引力依然強勁。

 

全球避險情緒蓋過中東緊張局勢的加劇，投資者看衰油需前景

WTI原油USOIL跌幅接近0.79%，至$73.89，跌至六個月低點

布倫特原油UKOIL跌幅超過0.66%，至$77.23，跌至七個月新低并抹去年內(nèi)漲幅

 

倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)多日多數(shù)收跌。鋁收跌14美元，鋅收跌20美元，倫鉛收跌超4.5%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

美股三大指數(shù)便均創(chuàng)下2022年6月以來的兩年多最大三日百分比跌幅，

納指和標(biāo)普500指數(shù)收于5月初以來的三個月最低水平。

道指一度跌3.1%；最終收跌2.6%。標(biāo)普最深跌4.3%，從7月份所創(chuàng)的歷史新高回落超8%，收跌3%。納指最深跌超千點（6.4%），收跌3.43%

“恐慌指數(shù)”VIX（福匯交易代碼VOLX）一度創(chuàng)2020年3月疫情以來最高。

羅素2000股指最深跌5.5%。納斯達(dá)克100一度跌破200日均線。

 

高盛主經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)顯示∶對沖基金繼續(xù)賣出美國科技股，連續(xù)八周凈賣出美股。

從板塊來看，信息技術(shù)（即科技板塊）是迄今為止凈賣出最多的，工業(yè)、醫(yī)療保健和材料也是凈賣出較多的板塊。

與此同時，非必需消費品、通信服務(wù)、金融和能源板塊凈買入最多。

 

匯豐分析師表示∶模型顯示股市將進一步下跌，情緒指標(biāo)表明逢低買入還為時過早。

美國銀首席策略師邁克爾哈特內(nèi)特警告∶建議投資者在美聯(lián)儲首次降息時果斷賣出所持資產(chǎn)，以應(yīng)對即將到來的經(jīng)濟衰退。

摩根大通交易部門美國市場信息主管Andrew Tyler指出∶最近的市場走勢可能有些過度，實際經(jīng)濟形勢比風(fēng)險資產(chǎn)走勢體現(xiàn)的要強勁，但試圖對抗這種市場慣性并非明智之舉

 

市場分析認(rèn)為∶最近的股市暴跌部分源于，美日利差收窄引發(fā)“套利交易”逆轉(zhuǎn)。

日本央行上周意外加息，上周美聯(lián)儲會后釋放降息信號，聯(lián)儲9月降息幾乎被完全定價。

此前匯市最受歡迎的“賣日元，買美元”套利交易“魅力”不再。投資者開始將手中的美元資產(chǎn)換回日元。

另一大推手是，“衰退交易”下，抱團科技股的資金大幅回撤。隨著美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)弱化引發(fā)衰退擔(dān)憂，此前“抱團”科技巨頭的資金開始撤出。

 

“科技七姐妹”普遍下跌，盤初市值曾集體蒸發(fā)1.3萬億美元。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌4.82%，最多跌近10.6%。創(chuàng)2022年9月份以來最差單日表現(xiàn)，此前伯克希爾哈撒韋對其減持近50%。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌6.36%，最多跌近15.5%，跌破100美元價格。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌4.23%，最多跌12.3%。Meta（福匯交易代碼META.US）跌2.54%，最多跌7.6%

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌4.45%，美東時間8月5日周一，美國哥倫比亞特區(qū)地方法院的聯(lián)邦法官公布裁決，認(rèn)定谷歌的搜索業(yè)務(wù)違反了美國反壟斷法。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌4.1%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌3.27%，

 

臺積電美股（福匯交易代碼TSM.US）跌1.27%，摩根士丹利在臺積電遭遇大幅拋售之后將其列為首選股。認(rèn)為在近期表現(xiàn)疲軟后，該個股的估值具有吸引力。

摩根士丹利的分析師Charlie Chan在報告中寫道∶“在長期的半導(dǎo)體下行周期中，我們看好臺積電的質(zhì)量和防御性?！?/p>

他還指出∶“確認(rèn)漲價和人工智能（AI）資本支出持續(xù)走強應(yīng)該是（臺積電）關(guān)鍵的催化劑”。

 

歐股連續(xù)三日大跌∶英國股指（福匯交易代碼UK100）跌超2%，德國股指（福匯交易代碼GER30）跌近2%，法國股指（福匯交易代碼FRA40）跌近1.5%。

 

日本股指（福匯交易代碼JPN225）周一收跌12%，創(chuàng)歷史最大單日跌幅。周二開盤后反彈，漲至35000

福匯提供幾十支日本個股CFD產(chǎn)品，可使用最高20倍杠桿，支持多空雙向交易

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆12∶30，澳洲聯(lián)儲將公布利率決議和貨幣政策聲明

 

☆17∶00，歐元區(qū)將公布6月零售銷售月率；

 

☆20∶30，美國將公布6月貿(mào)易帳；

 

☆次日0∶00，EIA將公布月度短期能源展望報告；

 

☆次日4∶30，美國至8月2日當(dāng)周API原油庫存。

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