【福匯市場觀點】日元漲勢創(chuàng)20個月最佳，USOIL最高漲5%，NAS100收漲3%

文章分類: 市場分析  

標(biāo)簽: META財報  10年期美債收益率  美國EIA原油庫存  兩年期美債收益率  日本央行加息  日本央行行長植田和男  META盤后交易  芝商所美聯(lián)儲觀察工具  兩年期德債收益率  恐慌指數(shù)VIX  星巴克財報  美國7月ADP新增就業(yè)  鮑威爾暗示9月可能降息  FOMC貨幣政策會議  10年期德債  歐元區(qū)7月通脹  日本財務(wù)省耗費366億美元干預(yù)市場  哈馬斯最高領(lǐng)導(dǎo)人遭暗殺  英偉達(dá)創(chuàng)歷史上最大單日增長  摩根士丹利英偉達(dá)目標(biāo)價  Meta AI有望成為全球使用率最高的人工智能助手  阿迪達(dá)斯財報  匯豐銀行財報  波音財報  

發(fā)布時間: 2024-8-1

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國7月ADP新增就業(yè)12.2萬人創(chuàng)2月份以來最低。美國二季度就業(yè)成本指數(shù)低于預(yù)期，工資同比增速創(chuàng)三年新低。

美聯(lián)儲決議和鮑威爾記者會均暗示9月可能降息，美聯(lián)儲聲明刪除了過去兩年對通脹風(fēng)險“高度關(guān)注”的措辭。

鮑威爾表示∶9月份FOMC貨幣政策會議上，降息可能是一個選項，如果通脹數(shù)據(jù)支持，F(xiàn)OMC最快將在9月份選擇降息。

芝商所美聯(lián)儲觀察工具顯示，交易員預(yù)計年底前美聯(lián)儲會降息三次，今年內(nèi)共計降息70個基點，此前預(yù)計降息空間為64個基點。

 

美國財政部維持季度長債發(fā)行規(guī)模不變，均推動美債收益率走低。

兩年期美債收益率跌8.87個基點，7月份累跌48.36個基點。10年期美債收益率跌10個基點，7月份累計下跌35.31個基點

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌3.6個基點至3月以來最低，7月份累計下跌19.7個基點。兩年期德債收益率跌2.1個基點，7月份累跌30.2個基點。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣多數(shù)上漲。GBP/USD漲0.18%、7月份累漲1.65%，USD/CHF跌0.92%、7月份累跌2.30%。

 

EUR/USD漲0.12%、7月份累漲1.06%

歐元區(qū)7月通脹意外上升，CPI同比2.6%超預(yù)期，核心CPI連續(xù)三個月維持高位。數(shù)據(jù)公布后，歐元兌美元匯率小幅上漲。但貨幣市場仍預(yù)計歐央行9月份會第二次降息25個基點，并在年底前共降息57個基點。

 

避險情緒升溫疊加日本央行利率決議加息，USD/JPY一度跌2%。

日元四個月來首度升破150大關(guān)。7月累漲6.8%，創(chuàng)20個月最佳，為2022年11月以來最佳月度表現(xiàn)

 

日本央行行長植田和男再“放鷹”稱年內(nèi)或繼續(xù)加息。日本財務(wù)省表示，過去一個月耗費366億美元通過外匯干預(yù)支撐日元匯率。

 

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

哈馬斯最高領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞在位于伊朗的住所遭以色列暗殺身亡，中東地緣沖突重燃令避險情緒升溫，

 

黃金最高漲超1.6%站上2450美元/盎司，月度累漲超5%為四個月最大?，F(xiàn)貨白銀最高漲近2.3%升破29美元/盎司。

RJO Futures高級分析師Bob Haberkorn稱∶若美聯(lián)儲明確出臺更加具體的降息措施，黃金價格有望攀升至2500美元以上。反之，若降息預(yù)期持續(xù)懸而未決，預(yù)計黃金價格將小幅回落。

然而，鑒于當(dāng)前地緣政治緊張局勢和經(jīng)濟問題引發(fā)的憂慮，黃金價格預(yù)計會在2400美元左右筑底，形成堅實的支撐位。

 

WTI原油USOIL漲幅接近4.26%，至$78.61，抹平上周五以來所有跌幅。7月份累計下跌超過4.45%。

布倫特原油UKOIL漲幅超過3.39%，至$81.52，抹平本周跌幅，7月份累計下跌6.58%。

上周美國EIA原油庫存減少344萬桶降超預(yù)期。美國EIA原油庫存連降五周，創(chuàng)2月份以來新低。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）跌超4.2%，報2.0360美元/百萬英熱單位，7月份累計下跌超過21.72%。

 

倫敦工業(yè)基本金屬一改連跌頹勢，周三全線大漲。鋁漲近2.97%，鋅漲近1.79%，鉛漲近2.41%，鎳漲約3.32%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市∶

ADP數(shù)據(jù)升溫9月降息預(yù)期，助漲美股。納指尾盤最高漲近3.2%；標(biāo)普500最高漲逾2.1%；道指最高漲逾1.1%；羅素2000最高漲逾2.5%。

標(biāo)普500收漲1.58%，7月份累計上漲1.13%。道指收漲0.24%，7月份累漲4.41%，連漲三個月且創(chuàng)年內(nèi)最佳月度漲幅。

納指100收漲3.01%，7月份累跌1.63%；羅素2000收漲0.51%，7月份累漲10.07%且創(chuàng)年內(nèi)最佳月度漲幅；

恐慌指數(shù)VIX（福匯交易代碼VOLX）收跌7.52%，但7月份累漲33.88%。

“科技七姐妹”除微軟外普遍收漲。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲12.81%領(lǐng)跑，市值單日增長3269.34億美元，創(chuàng)歷史上最大單日增長，7月份仍然累計下跌5.28%。

摩根士丹利將其重新評為“首選股票”，同時維持了“增持”評級。將英偉達(dá)的目標(biāo)股價設(shè)定為144.00美元，較周二收盤價高38.8%。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）漲2.51%，二季度Meta的營收和盈利均高于預(yù)期，當(dāng)季資本支出小于預(yù)期。

而且沒有再上調(diào)全年資本支出的區(qū)間上限，對全年總支出的指引也沒有上修。Reality Lab今年的運營虧損將同比大幅增加，AI投資將令2025年的資本支出也會大幅增長。

CEO扎克伯格稱，到今年年底，Meta AI有望成為全球使用率最高的人工智能助手。盤后漲5%，福匯提供META個股CFD24小時交易產(chǎn)品，輔助交易者參與盤前盤后市場，交易代碼∶META.EXT

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲4.24%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.9%，

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.5%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.73%。

 

而微軟（福匯交易代碼MSFT.US）受本周財報拖累，跌1.08%，二季度營收、EPS盈利、營業(yè)利潤均較一季度增長放緩。

摩根大通將微軟的目標(biāo)價從520美元下調(diào)至506美元，仍有20%的漲幅空間且維持增持評級。

 

芯片股普遍全線上漲。

臺積電美股（福匯交易代碼TSM.US）漲7.29%，美光科技（福匯交易代MU.US）漲7.08%

AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲4.36%，公司二季度AI收入同比翻倍，上調(diào)MI300年度銷售額展望。英特爾（福匯交易代INTC.US）漲2.02%，媒體稱最早本周宣布裁員數(shù)千人。

 

中概股多數(shù)走高。理想（福匯交易代碼LI.US）漲5.11%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲4.65%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲1.54%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲1.51%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲1.09%，

 

其他由財報公布帶來波動的個股中∶

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）美股收漲2.65%，公司維持2024財年預(yù)測不變。

阿迪達(dá)斯（福匯交易代碼ADS.DE）盤初上漲，最終收跌2%。長期銷售低迷后，阿迪達(dá)斯似有復(fù)蘇態(tài)勢，公司Q2營收、凈利潤超預(yù)期，上調(diào)全年業(yè)績指引。

匯豐銀行（福匯交易代碼HSBC.HK/HSBC.UK）第二季利潤大幅超出預(yù)期，受益于全球銀行業(yè)務(wù)和市場的收入不斷增長，宣布回購至少30億美元股票，匯豐港股大漲4.6%。

波音（福匯交易代碼BA.US）收漲2%，此前公布業(yè)績并委任新CEO。二季度調(diào)整后的自由現(xiàn)金流為負(fù)43.3億美元，市場預(yù)期為負(fù)43.4億美元，第二季度營收169億美元，市場預(yù)期174.6億美元。

 

 

 

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆16∶00，歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值；

☆17∶00，歐元區(qū)6月失業(yè)率；

☆19∶00，英國央行利率決議，英國利率期貨顯示，英國央行本周降息的概率為60%；19點30分，英國央行行長貝利將召開新聞發(fā)布會；

☆20∶30，美國至7月27日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；

☆21∶45，美國7月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值；

☆22∶00，美國7月ISM制造業(yè)PMI；

☆22∶30，美國將公布至7月26日當(dāng)周EIA天然氣庫存；

 

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