【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金大跌3%下破$2630，告別5連漲，原油跌3%；但道指2日連創(chuàng)歷史新高

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

以色列已同意與黎巴嫩真主黨進(jìn)行間接?；鹫勁?，?；饏f(xié)議將分三個(gè)階段實(shí)施

媒體稱以色列和黎真主黨就?；饏f(xié)議條款達(dá)成一致，以媒稱以色列安全內(nèi)閣將開會(huì)批準(zhǔn)與黎真主黨?；饏f(xié)議。

 

特朗普提名的財(cái)長(zhǎng)人選貝森特表示，他的政策重點(diǎn)將是兌現(xiàn)減稅承諾，制定關(guān)稅和削減開支也將成為重點(diǎn)，將保持美元的世界儲(chǔ)備貨幣地位，

他還計(jì)劃到2028年將預(yù)算赤字降至GDP的3%。中東緊張局勢(shì)緩解疊加美財(cái)長(zhǎng)人選，美元、黃金、原油重挫，而歐美股市普漲，美債大漲

 

2025年票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比重申，F(xiàn)OMC利率到2025年將處于更低的水平，并警告不要重視任何一個(gè)月的通脹數(shù)據(jù)。

市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)，到明年年底，歐洲央行將降息約150個(gè)基點(diǎn)，而美聯(lián)儲(chǔ)的降息幅度則為70個(gè)基點(diǎn)左右。

 

貝森特當(dāng)選財(cái)長(zhǎng)平息市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)未來的擔(dān)憂，美債收益率兩位數(shù)大幅跳水，2/10年期美債收益率自10月7日以來再次倒掛

尾盤時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌13.09個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2692%，全天處于下跌狀態(tài)，逼近11月6日底部4.2481%和10月30日底部4.1962%。兩年期美債收益率跌10.66個(gè)基點(diǎn)，刷新日低至4.2664%。

歐市尾盤，歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.210%。兩年期德債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.024%。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

摩根士丹利預(yù)測(cè)，美元將在年底前見頂，并在2025年進(jìn)入熊市且逐漸貶值。該行認(rèn)為，鑒于日本央行可能提高利率，而澳大利亞央行的寬松行動(dòng)將是逐步的，日元和澳元明年上漲的潛力最大。

德意志銀行策略師預(yù)計(jì)歐元兌美元將在2025年第二季度跌至平價(jià)，理由是央行重新定價(jià)以及額外的美元風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

 

歐元兌美元漲0.72%報(bào)1.0493、11月22日曾跌至1.0335，英鎊兌美元漲0.28%報(bào)1.2565、11月22日也曾跌至1.2487，美元兌瑞郎跌0.85%、報(bào)0.8863；商品貨幣對(duì)中，澳元兌美元漲0.04%，紐元兌美元漲0.20%，美元兌加元漲0.07%。

 

日元兌美元尾盤漲0.36%，USD/JPY報(bào)154.21日元

日本再提大規(guī)模刺激計(jì)劃，提高所得稅門檻，市場(chǎng)對(duì)12月加息越來越相信。日本個(gè)人所得稅的起征點(diǎn)將從現(xiàn)有的6640美元大幅提高至11500美元，

分析認(rèn)為，這一舉措將為日本經(jīng)濟(jì)注入更多可支配收入，緩解人口萎縮、老齡化等長(zhǎng)期壓力。

但也有反對(duì)者認(rèn)為，這是一種魯莽的財(cái)政擴(kuò)張，可能導(dǎo)致收入不平等加劇，還可能引發(fā)通脹快速增長(zhǎng)，或?yàn)?2月加息打開大門。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

由于以色列與真主黨?；鸬膱?bào)道，加之特朗普提名貝森特為美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)，削弱了黃金的避險(xiǎn)吸引力，

黃金均跌逾3%告別五日連漲和三周最高?，F(xiàn)貨黃金全天維持跌勢(shì)，最低跌近3.6%跌穿$2616美元。

中東局勢(shì)出現(xiàn)緩和跡象，美油期貨收跌超3.2%失守69美元，布油跌近3%下逼73美元。

WTI原油USOIL跌幅將近3.23%，報(bào)68.94美元/桶。布倫特原油UKOI跌超2.87%，報(bào)73.01美元/桶。

OPEC+把12月1日的石油政策會(huì)議改成網(wǎng)上會(huì)議，這是該組織連續(xù)第三次調(diào)整會(huì)議形式。伊朗官員稱，OPEC+幾乎沒有恢復(fù)先前減產(chǎn)產(chǎn)量的空間。

報(bào)道稱，特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)正準(zhǔn)備大型能源計(jì)劃，促進(jìn)天然氣出口和石油鉆探。還有分析稱，OPEC+或?qū)⒃霎a(chǎn)計(jì)劃延后至明年2月或者二季度。

 

特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)正準(zhǔn)備大型能源計(jì)劃，促進(jìn)天然氣出口和石油鉆探，上任首日即推出！

特朗普的能源計(jì)劃包括批準(zhǔn)新的液化天然氣項(xiàng)目出口許可證、加速美國(guó)海岸和聯(lián)邦土地上的石油鉆探，并廢除一系列由前總統(tǒng)拜登所推行的氣候立法和環(huán)保規(guī)定。

美國(guó)天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）跳漲7.7%。報(bào)3.36美元/百萬英熱單位。

美元、美債收益率攜手走低，助推倫敦工業(yè)金屬普漲∶鋅收漲54美元，鋁收漲28美元，鉛收漲7美元，鎳收漲233美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

紐約咖啡期貨（福匯交易代碼CoffeeNYF）創(chuàng)1997年以來新高，投資者擔(dān)心干旱天氣對(duì)巴西和越南等種植大戶產(chǎn)量的影響。

 

 

美國(guó)及全球股市∶

華爾街慶?！耙暈樨?cái)政保守派”的貝森特獲得美財(cái)長(zhǎng)提名，認(rèn)為他將有助于壓低通脹和敦促采取更溫和的關(guān)稅政策，加之中東局勢(shì)緩解抬升風(fēng)險(xiǎn)情緒，美股全線上漲，

道指和羅素2000小盤股指均創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普創(chuàng)盤中新高后漲幅收窄

資金持續(xù)輪轉(zhuǎn)出科技股、進(jìn)入周期股，納指漲1%后一度轉(zhuǎn)跌，小盤股指最高漲2.5%

美銀美林認(rèn)為，在最佳情景下，美國(guó)GDP增速超過3%，美元略強(qiáng)勢(shì)、金價(jià)較低；

在較差情景下，激進(jìn)的關(guān)稅政策將沖擊全球貿(mào)易、加劇美國(guó)衰退風(fēng)險(xiǎn)，美股大幅下跌；在尾部風(fēng)險(xiǎn)情景下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入滯脹，美元全面走軟，黃金和加密貨幣受益。

 

美股三大指數(shù)齊漲。標(biāo)普500收漲0.30%，納指100指數(shù)收漲0.14%。羅素2000小盤股指數(shù)收漲1.47%

道指收漲0.99%，連續(xù)第二個(gè)交易日創(chuàng)收盤歷史新高，最近四天累計(jì)反彈約3.40%。

?“科技七姐妹”多數(shù)上漲，但英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌4.18%至三周新低，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.75%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲1.07%。蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲1.31%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.43%。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.2%，報(bào)道稱，亞馬遜正在開發(fā)一款新的AI芯片Trainium2，將部署10萬顆二代自研芯片。旨在挑戰(zhàn)英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

目前，亞馬遜的Trainium2芯片已開始在數(shù)據(jù)中心部署，預(yù)計(jì)很快將在包括俄亥俄州在內(nèi)的多個(gè)核心數(shù)據(jù)中心全面推廣。

相比上一代產(chǎn)品，其性能提高了四倍，內(nèi)存容量增加了三倍，且在能效和成本上具備顯著優(yōu)勢(shì)。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.96%，瑞銀潑冷水稱，特斯拉市值飆漲源于“動(dòng)物精神”而非基本面向好，美國(guó)加州不考慮將特斯拉納入電動(dòng)汽車稅收抵免方案。

加州計(jì)劃，如果特朗普明年上任后取消聯(lián)邦政府的補(bǔ)貼，加州就對(duì)當(dāng)?shù)氐碾妱?dòng)汽車買家提供州政府的補(bǔ)貼，但補(bǔ)貼將特斯拉受歡迎的電動(dòng)汽車車型排除在外，要給更多汽車制造商扎根創(chuàng)造市場(chǎng)條件。

 

芯片股多數(shù)上漲。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.29%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.01%

美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲收漲1.79%，臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.63%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.51%，與美國(guó)商務(wù)部達(dá)成大約80億美元芯片法案撥款協(xié)議推進(jìn)工廠建設(shè)。

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.47%

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌2.3%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲2.38%

 

熱門中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.95%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.88%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.72%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲0.62%，而京東收跌0.49%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲2.91%，旗下“蘿卜快跑”擬年底前在香港進(jìn)行首階段測(cè)試。

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌3.51%，蔚來十周年李斌發(fā)內(nèi)部全員信，要求團(tuán)隊(duì)聚焦提升基本經(jīng)營(yíng)單元的運(yùn)營(yíng)效率，高盛將其評(píng)級(jí)降至“賣出”。

 

巴菲特將轉(zhuǎn)換部分伯克希爾股份，以捐贈(zèng)給四個(gè)家族基金會(huì)，伯克希爾B（福匯交易代碼BRKB.US）收漲0.18%。

 

歐洲股市三日連漲，開云集團(tuán)帶領(lǐng)奢侈品股上漲

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.43%

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.03%

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.36%

 

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括奧迪、大眾（福匯交易代碼VOW.DE）、福特（福匯交易代碼F.US）、Stellantis（福匯交易代碼STLA.FR）等4家車企以及4家零部件巨頭在內(nèi)的8家企業(yè)，

將在歐洲累計(jì)裁員約5萬人。在所統(tǒng)計(jì)的車企中，大眾汽車是明確裁員人數(shù)最多的車企，將關(guān)閉至少三家德國(guó)工廠，裁員上萬名以應(yīng)對(duì)利潤(rùn)下滑。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆23:00，美國(guó)公布11月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)，市場(chǎng)預(yù)測(cè)值為111.6，前值為108.7；

 

☆次日03:00，美聯(lián)儲(chǔ)公布11月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，該紀(jì)要或顯示決策者對(duì)美國(guó)大選結(jié)果帶來的潛在經(jīng)濟(jì)影響的討論。

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