【福匯市場觀點】黃金漲超1%至$2650，華爾街大行財報亮眼，助力道指&標(biāo)普再創(chuàng)歷史新高

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

9月美國名義PPI環(huán)比持平上月，核心PPI環(huán)比增0.2%符合預(yù)期，凸顯通脹趨于溫和，有助于緩解超預(yù)期CPI數(shù)據(jù)引發(fā)的通脹擔(dān)憂

市場預(yù)計美聯(lián)儲11月降息25基點概率從83.3%抬升至超95%。高盛預(yù)計，美聯(lián)儲可能已經(jīng)基本達到其2%的通脹目標(biāo)。

美國密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)三個月來首次意外下跌，一年期通脹預(yù)期從2.7%升至2.9%，消費者對高昂生活成本的持續(xù)不滿，抵消了對就業(yè)市場的樂觀看法。

 

達拉斯聯(lián)儲主席洛根表示近期通脹數(shù)據(jù)令人欣喜，寬松的政策仍將抑制通脹，美國經(jīng)濟依然強勁穩(wěn)定。

明年票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比呼應(yīng)了最近的言論，即通脹已經(jīng)降溫、就業(yè)市場強勁。

 

花旗分析師Dirk Willer認為，美國最新非農(nóng)就業(yè)報告（NFP）強勁表現(xiàn)，一舉緩解了市場對經(jīng)濟硬著陸的擔(dān)憂。

同時，在勞動力市場的強勁表現(xiàn)，油價回升等因素的助推下，市場正重新聚焦再通脹預(yù)期。

再通脹行情有利于風(fēng)險資產(chǎn)和美元，不利于長期債券。

 

周五美債收益率全線下挫，且短債收益率跌幅更深，兩年期美債收益率跌0.82個基點，全周小幅累漲

10年期基債收益率失守4.10%，但全周漲超12個基點，大致守住美國CPI數(shù)據(jù)發(fā)布日的漲幅，

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率漲0.9個基點，報2.265%，周累漲5.5個基點。兩年期德債收益率漲0.2個基點，周累漲3.2個基點。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數(shù)周五微跌脫離八周新高

瑞銀預(yù)計，美國名義利率可能會低于澳大利亞和英國等G-10中的一些主要國家。

這種情況會使資產(chǎn)管理公司進行美元以外的多元化配置，以及海外投資者在美國加強美元對沖，預(yù)計美元全面走弱。

 

英國8月GDP在兩個月的停滯后恢復(fù)環(huán)比增長、符合預(yù)期。英鎊兌美元漲0.05%，周累跌0.43%；

 

歐元兌美元大致持平，周累跌0.37%；美元兌瑞郎漲0.10%，周累跌0.12%；日元兌美元跌0.38%，USD/JPY重回149上方，

澳元兌美元漲0.15%、周累跌0.66%，紐元兌美元漲0.27%，美元兌加元漲0.17%、周累漲1.38%。

 

本周∶

周二15日，美銀（BAC.US）、高盛、花旗（C.US）將陸續(xù)公布Q3財報。周三16日，摩根士丹利公布Q3財報。

此前摩根大通（JPM.US）打響銀行股財報季“第一槍”，由于凈利息收入意外增長，投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異，Q3營收、利潤皆超預(yù)期。

 

周三16日，光刻機巨頭阿斯麥（ASML.NL）公布Q3財報。

此前阿斯麥二季度實現(xiàn)凈銷售額62億歐元，環(huán)比增長18.0%，同比下滑9.6%；凈利潤達16億歐元，環(huán)比增長28.92%，同比下滑18.7%

 

周四17日，歐央行將公布利率決議。

目前市場普遍預(yù)計，歐央行將在2025年底之前降息六次，從目前的3.5%降至2%，其中，今年10月和12月的兩次會議上將會降息。

 

周四17日，美國公布9月零售銷售數(shù)據(jù)。

上月數(shù)據(jù)顯示，美國8月零售銷售額意外上升，8月零售銷售環(huán)比增加0.1%，好于預(yù)期的下降0.2%，表明美國消費者需求可能依然強勁，美國經(jīng)濟軟著陸再添新證據(jù)。

 

周四17日，芯片代工巨頭臺積電（TSM.US）公布Q3財報。

臺積電此前9月銷售額2518.7億元臺幣，同比超預(yù)期增長39.6％，環(huán)比增長0.4%。今年迄今，臺積電銷售額總計新臺幣20258.5億元，較去年同期增長31.9%。

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

PPI數(shù)據(jù)加強降息預(yù)期，美元走軟支撐現(xiàn)貨金連續(xù)第二日走高，現(xiàn)貨黃金周五漲超1%進一步逼近歷史最高

尾盤時漲1.02%，報$2656，逼近9月26日所創(chuàng)歷史最高位$2685，全周累計上漲0.13%整體U型反轉(zhuǎn)。

美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，10月8日當(dāng)周，投機者對黃金看漲情緒降溫。

現(xiàn)貨白銀尾盤時漲1.21%，報31.53美元/盎司，全周累跌2.05%。

 

投資者獲利了結(jié)多頭頭寸，油價小幅收跌，美油USOIL全周累漲1.6%，布油UKOIL全周漲1.3%，均且連漲兩周（上周大漲超9%）

WTI原油USOIL跌幅0.38%，至$75.62

布倫特原油UKOIL跌幅0.45%，至$79.02

美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，10月8日當(dāng)周，投機者對原油看漲情緒降溫。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，對沖基金以八年來最快的速度減持布油空頭頭寸。

 

中東緊張局勢依舊。據(jù)環(huán)球網(wǎng)，Axios新聞網(wǎng)報道，拜登政府目前接受了“以色列將很快對伊朗發(fā)動大規(guī)模襲擊”這一情況，但擔(dān)心以色列對某些目標(biāo)的襲擊可能會使地區(qū)局勢急劇升級。

沙特阿拉伯等海灣國家正游說美國，希望阻止以色列打擊伊朗石油設(shè)施，擔(dān)心一旦沖突繼續(xù)升級，戰(zhàn)火將波及自身。

 

倫敦工業(yè)基本金屬全線上漲∶鉛收漲超1.45%，周累跌超2.46%。鋅收漲超2.20%。鋁收漲近1.78%。鎳收漲1.84%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市∶

財報季開局強勁振股市，美股主要指數(shù)齊漲并收于日高附近

小盤股指收漲2.1%領(lǐng)漲，道指、標(biāo)普創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普連續(xù)第五周上漲。

標(biāo)普500收漲0.61%，周漲1.11%。道指收漲0.97%，周漲1.21%。

納指100漲幅0.15%，周漲1.18%。羅素2000收漲2.10%，周漲0.98%。

 

摩根大通周五表示，美國經(jīng)濟對消費者和大型公司而言依然強勁，這表明美聯(lián)儲或已實現(xiàn)廣受討論的“軟著陸”，即在降低通脹的同時保持健康的經(jīng)濟增長。

 

受摩根大通、富國銀行和貝萊德等華爾街大行強勁季度業(yè)績提振，金融板塊領(lǐng)漲。

 

“科技七姐妹”漲多跌少。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.16%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲1.05%，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.72%。 微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.12%。蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌0.69%，

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲0.7%后微跌0.01%，但全周漲近8%，高盛上調(diào)英偉達股價目標(biāo)15美元至150美元，維持評級在買入。

高盛再談“AI交易四階段”∶作為最明確的AI受益者，英偉達屬于“第一階段”，“第二階段”包括專注于AI基礎(chǔ)設(shè)施的公司，

“第三階段”聚焦于有潛力通過產(chǎn)生增量收入來實現(xiàn)AI變現(xiàn)的公司，“第四階段”主要是在廣泛AI采用和生產(chǎn)力提升中潛在盈利提升最大的公司。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌超10.2%后收跌8.78%，全周跌近13%

Cybercab、Robovan首秀，均無方向盤和踏板，前者售價低于3萬美元。

但馬斯克交出的Robotaxi答卷市場并不滿意∶《華爾街日報》表示，馬斯克“幾乎沒有提供關(guān)于特斯拉無人駕駛出租車商業(yè)模式的新細節(jié)，例如對收入或市場規(guī)模的預(yù)測。”

特斯拉股價盤中一度跌超10%，助攻網(wǎng)約車公司Lyft（福匯交易代碼LYFT.US）和優(yōu)步（福匯交易代碼UBER.US）漲逾約10%。

 

芯片股多數(shù)走高。臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.71%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.26%，

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.46%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.87%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.16%

 

AI概念股多數(shù)上漲。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.19%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.68%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.02%

 

中概指數(shù)轉(zhuǎn)漲。富時A50（福匯交易代碼CHN50）再次下探13500后回升，但受依舊受阻于14000

 

熱門中概股中，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.26%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.67%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲1.03%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲0.32%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.79%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.41%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.25%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲1.9%，

 

華爾街大行齊漲

美股財報季開幕，摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）收漲4.44%，創(chuàng)近一年來最大盤中漲幅，Q3凈利息收入意外增長，投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異，營收、利潤皆超預(yù)期。

富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）收漲5.61%創(chuàng)八個月最大漲幅，Q3盈利超預(yù)期但收入欠佳。

福匯提供包括“美國銀行（交易代碼US.BANK）”在內(nèi)的多只股票籃子產(chǎn)品

波音（福匯交易代碼BA.US）將整體裁員大約10%，適逢工廠罷工期間虧損加劇，盤后跌幅一度擴大至2.9%。

 

歐股收高且全周累漲，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.85%，周累漲1.32%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.48%，周累漲0.48%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.19%，周累跌0.33%。

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.54%，周累漲0.52%。

 

高層換帥的汽車巨頭Stellantis（福匯交易代碼STLA.FR）歐股跌近3%，空客（福匯交易代碼AIR.FR）漲超4%，

 

德系豪車集體失利，大眾汽車（福匯交易代碼VOW.DE）和寶馬（福匯交易代碼BMW.DE）跌約0.6%，

大眾全球銷量大幅下滑7%，穆迪將大眾汽車評級展望下調(diào)至“負面”。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆21:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利參加專家小組討論會；

 

☆23:00，美國9月紐約聯(lián)儲1年通脹預(yù)期，前值為3.00%；

 

☆次日03:00，美聯(lián)儲理事沃勒就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。

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