3月1日5日交易快訊&一周前瞻

外匯一周牛熊榜

綜合來(lái)看，美元在過(guò)去一周對(duì)紐元、歐元以外的主要貨幣表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

本周歸來(lái)，各位投資者需重點(diǎn)關(guān)注周二的澳儲(chǔ)行決議、加拿大Q4GDP；周三的澳大利亞GDP、美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)；及周五的美國(guó)2月非農(nóng)報(bào)告。

來(lái)源∶poundsterlinglive.com

 

美元

• 3月3日 美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)
• 3月5日 美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告

美元上周經(jīng)歷了跌宕起伏，而美債收益率上升是市場(chǎng)中的主導(dǎo)邏輯之一。

10年期國(guó)債收益率在短時(shí)間內(nèi)突破1.5%，表達(dá)了投資者對(duì)持續(xù)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇感到樂(lè)觀，隨著社會(huì)需求回升，物價(jià)將上漲。在這種環(huán)境下，無(wú)論美聯(lián)儲(chǔ)是否加息，債券收益率都應(yīng)該走高。而貨幣對(duì)利率特別敏感，這解釋了為什么美元最終受益于收益率上漲。

數(shù)據(jù)方面，本周將公布的2月ADP就業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)增加16.5萬(wàn)，基本與1月數(shù)值持平；預(yù)計(jì)2月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加13.3萬(wàn)，而前值是4.9萬(wàn)。右方圖表中的黃線代表預(yù)期值，藍(lán)色柱體代表公布值，可以看出近幾個(gè)月非農(nóng)數(shù)據(jù)最終與預(yù)期偏差不大。若按此樂(lè)觀猜測(cè)，2月非農(nóng)就業(yè)新增人口有望遠(yuǎn)超1月，表明隨著疫苗在美國(guó)廣泛接種，勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇給樂(lè)觀前景帶來(lái)更多的支撐，美元有望延續(xù)反彈。

美國(guó)ADP就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) ,來(lái)源∶金十?dāng)?shù)據(jù)

美國(guó)季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口(萬(wàn)人) ,來(lái)源∶金十?dāng)?shù)據(jù)

 

美元指數(shù)基本面預(yù)測(cè)∶短期延續(xù)反彈

日線級(jí)別的STO指標(biāo)已顯現(xiàn)底部背離信號(hào)，美元指數(shù)上周觸及今年最低為11,575后，目前正運(yùn)行在指向阻力11,700的反彈過(guò)程中。

途中60日（綠色）與20日（黃色）均線尚未出現(xiàn)金叉，故判斷這是中期下跌中短線反彈的概率較大。若本周公布的美國(guó)2月非農(nóng)數(shù)據(jù)意外好于預(yù)期，或帶動(dòng)美元指數(shù)突破目前60日均線水平11,700。反之可能會(huì)維持在11,700-11,600區(qū)間低位震蕩。

【USDollar 日?qǐng)D】

 

澳元

• 3月2日 澳儲(chǔ)行利率決定
• 3月3日 澳大利亞第四季度GDP年率(%)

澳元交易者需要留意即將公布的澳儲(chǔ)行利率決定及澳大利亞第四季度GDP年率%。

雖然國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，但近期澳洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不容樂(lè)觀。核心通脹率增長(zhǎng)維持低位1.2%，意味著該國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖依然面臨一定壓力。若本周公布的第四季度GDP年率繼續(xù)好于預(yù)期，可能會(huì)令未來(lái)幾個(gè)月澳洲聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)更偏向中立。

另外，盡管投資者預(yù)期澳儲(chǔ)行大概率“按兵不動(dòng)”，但近期澳元匯價(jià)過(guò)度走強(qiáng)，或已經(jīng)引起澳儲(chǔ)行的注意，不排除會(huì)通過(guò)口頭干預(yù)的方式來(lái)平抑匯率。因?yàn)檫^(guò)高的匯率不利于該國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)當(dāng)前正試圖從疫情中復(fù)蘇的澳洲經(jīng)濟(jì)是一大不利因素。澳元或因此承壓。

但另一方面，由于澳元本身的商品屬性，持續(xù)走強(qiáng)的大宗商品價(jià)格（尤其是鐵礦石和銅），可能會(huì)在年內(nèi)繼續(xù)為澳元提供支撐。

澳大利亞 - 核心通脹率，來(lái)源∶tradingeconomics

澳大利亞GDP年率，來(lái)源∶金十?dāng)?shù)據(jù)

 

澳元匯率 & 國(guó)際銅價(jià)

 

澳元基本面預(yù)測(cè)∶短線面臨回調(diào)壓力

多重技術(shù)信號(hào)顯示澳元兌美元存在回調(diào)壓力。匯價(jià)在上探0.8000關(guān)口后快速跌穿20日均線0.7900(黃線)，目前徘徊在0.7800附近。同時(shí)下方STO指標(biāo)發(fā)出頂部背離信號(hào)，暗示若跌穿0.7800支撐水平，將進(jìn)一步回撤至0.7680附近。

但考慮到澳大利亞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景良好，國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲為澳元提供支撐，澳元長(zhǎng)期基本面依然有望看漲。只要匯價(jià)能維持在多空分水嶺0.7600之上，則依然以逢低吸納作為長(zhǎng)線策略。

【AUD/USD 日?qǐng)D】

 

納斯達(dá)克指數(shù)

納指基本面預(yù)測(cè)∶繼續(xù)承壓

上周四，納斯達(dá)克指數(shù)錄得四個(gè)月來(lái)最大單日跌幅，因美國(guó)10年期美債收益率觸及1.614%的一年高位，促使擔(dān)心估值過(guò)高的投資者鎖定一些漲勢(shì)強(qiáng)勁的成長(zhǎng)型股票的獲利。這也造成以科技成長(zhǎng)股為主的納斯達(dá)克指數(shù)，相比道瓊斯指和標(biāo)普指數(shù)，承受更大的下跌壓力。

日?qǐng)D級(jí)別顯示，RSI指標(biāo)深陷超賣區(qū)間，雖然距離下方支撐12,645剩余空間不多，但不排除拋售情緒繼續(xù)延續(xù)，若納指跌破12,645支撐，預(yù)計(jì)將指向12,500，即100日均線水平。

【NAS100 日?qǐng)D】

 

黃金

黃金基本面預(yù)測(cè)∶或繼續(xù)承壓

美債收益率飆升以及好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均削弱了對(duì)黃金的需求。但由于近期美債極有可能無(wú)法保持這種升速，因此黃金市場(chǎng)可能開(kāi)始穩(wěn)定下來(lái)，但如果美債繼續(xù)遭到拋售并導(dǎo)致黃金跌破重要的1750美元支撐位，那么從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，金價(jià)可能再跌5%以上。

周線級(jí)別的RSI指標(biāo)正式跌入超賣區(qū)間，若周下破1750美元，則金價(jià)有望向更低的1680美元運(yùn)行。

【XAU/USD 周圖】

 

全球新冠疫苗接種進(jìn)展

圖-新冠疫苗廣泛接種預(yù)估

英國(guó)和美國(guó)目前疫苗供應(yīng)充足，因?yàn)樗鼈冇凶銐虻呢?cái)力投入疫苗研發(fā)，從而在全球居于領(lǐng)先地位。諸如加拿大和歐盟等發(fā)達(dá)世界成員則落后于英美。

加拿大、英國(guó)、歐盟、澳大利亞、美國(guó)已經(jīng)訂購(gòu)足夠給全部人口注射數(shù)次的劑量，即使把疫苗的單劑、雙劑因素也考慮在內(nèi)。

中國(guó)和印度作為世界新冠疫苗生產(chǎn)大國(guó)，自己國(guó)內(nèi)的接種普及率可能在2022年底達(dá)到充分的標(biāo)Q幀Ｖ饕 蚴橇焦